Dziś na GPW zadebiutował pierwszy ETF w barwach TFI PZU. Fundusz PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ wyróżnia się unikalną strategią opartą na polskich akcjach i niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,4%.
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR (ETFPZUW20M40) to fundusz pasywny inwestujący w akcje 60 największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmark funduszu jest złożony z dwóch indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR (duże spółki) + 50% mWIG40 TR (średnie spółki). Ticker nowego funduszu to ETFPZUW20M40.
- Debiut pierwszego funduszu ETF od TFI PZU to ważny krok zarówno dla Grupy PZU, jak i całego rynku kapitałowego. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW, dzięki czemu kapitał pozostaje w kraju - trafia do polskich firm realnie wspierając rozwój krajowej gospodarki i wzmacniając komponent krajowy. Kapitał, który zostaje w Polsce i tu pracuje, tworzy trwałą wartość dla inwestorów, przedsiębiorców i całego społeczeństwa – mówi Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU.
Przyjęta przez fundusz strategia inwestycyjna pozwala na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce. Jednocześnie kładzie mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji, która odpowiada za ok. 20% kapitalizacji indeksu WIG. Fundusz stosuję replikację fizyczną, tzn. kupuje w odpowiednich proporcjach akcje spółek wchodzących w skład benchmarku.
– Wejście w segment ETF jest dla nas naturalnym etapem rozwoju, a zarazem odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia inwestorów, którzy oczekują nowoczesnych, transparentnych i niskokosztowych rozwiązań inwestycyjnych. Na początek wybraliśmy fundusz inwestujący w akcje spółek z GPW. To decyzja wynikająca z naszej pozytywnej oceny fundamentów polskiej gospodarki i kolejny krok we wzmacnianiu krajowego rynku kapitałowego – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.
ETF na polskie akcje to początek ofensywy TFI PZU w segmencie funduszy notowanych na giełdzie. W kwietniu na GPW zadebiutuje PZU ETF MSCI World Portfelowy, inwestujący w akcje rynków rozwiniętych. Kolejny fundusz powinien pojawić się na rynku w maju. – Pracujemy już nad kolejnymi ETF-ami, aby jak najszybciej udostępnić inwestorom paletę funduszy „pierwszego wyboru”, zapewniających ekspozycję na najważniejsze klasy aktywów – informuje Artur Trela.
Inwestorzy preferujący inwestycje pasywne docenią niskie koszty nowego funduszu TFI PZU. Opłata za zarządzanie PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR wynosi 0,4%, co jest jedną z najniższych stawek na rynku w kategorii funduszy akcji polskich. Ponadto do 30 września 2026 r. pozostałe koszty funduszu składające się na TER (total expense ratio) będą pokrywane przez TFI PZU. Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia – cena certyfikatu inwestycyjnego na debiut została ustalona na poziomie 100 zł.
Certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego lub platformy inwestycyjnej dającej dostęp do GPW – w tym w ramach maklerskich kont emerytalnych IKE i IKZE. Animatorem funduszu jest Dom Maklerski BOŚ.
Fundusze ETF (exchange-traded funds) i fundusze indeksowe to przejrzyste oraz niskokosztowe strategie inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem jest możliwie najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku, bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy czy bessy. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi (w tym z rodziny inPZU) a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie – podobnie jak akcje spółek.
