Zarząd TRN (TRANSPOL) planuje nabycie zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej. Proces akwizycji był poprzedzony wstępnymi rozmowami, w trakcie których spółka zawarła umowę o zachowaniu poufności (NDA), złożyła niewiążącą ofertę nabycia (NBO) oraz otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego. Tożsamość przejmowanego podmiotu pozostaje na razie niejawna ze względu na obowiązki wynikające z umowy NDA oraz dobro prowadzonych negocjacji.
Target, jak określa go spółka, to grupa kapitałowa aktywna na rynkach międzynarodowych w sektorze transportowym, osiągająca przychody na poziomie 450 mln EUR rocznie, przy standardowych dla branży wskaźnikach rentowności. Szacowana wartość transakcji wynosi 2 mld zł, choć kwota ta może ulec zmianie w zależności od wyników badania due diligence, przebiegu negocjacji oraz ostatecznej wyceny.
Kolejnym krokiem w procesie będzie szczegółowe badanie due diligence, obejmujące analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną przejmowanego podmiotu. Na jego podstawie zarząd zdecyduje, czy złożyć wiążącą ofertę nabycia.
Spółka zakłada finansowanie transakcji z kilku źródeł: kredytu bankowego lub konsorcjalnego, podporządkowanego finansowania dłużnego (private debt) oraz ewentualnych wpływów ze zbycia uprzednio nabytych akcji własnych. Struktura finansowania nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego ani emisji nowych akcji. Wstępne rozmowy przeprowadzone z instytucjami finansowymi — bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz wybranymi funduszami private debt — potwierdziły wykonalność przyjętej koncepcji finansowania. Spółka zastrzega jednak, że na obecnym etapie nie zostały podjęte żadne wiążące zobowiązania w tym zakresie.
