Rex Concepts S.A., jedna z najszybciej rozwijających się sieci restauracji QSR w Europie, zadebiutowała dziś na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej spółki, której wartość wyniosła 497,8 mln zł. Debiut Rex Concepts S.A. jest pierwszym w 2026 roku debiutem na warszawskiej giełdzie, połączonym z ofertą publiczną.
Dzisiejszy debiut to nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim początek kolejnego etapu naszego rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli nam przyspieszyć realizację ambitnych planów i umocnić naszą pozycję rynkową. Zaufanie inwestorów do nas i naszej strategii, które przełożyło się na sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji i pozyskanie przez spółkę blisko 450 mln zł na założone przez nas cele to dla nas silna motywacja, żeby dalej ciężko pracować oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy, partnerów i klientów - mówi Olgierd Danielewicz, Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Rex Concepts S.A.
Jesteśmy niezwykle dumni z debiutu giełdowego Rex Concepts. To efekt konsekwentnej realizacji strategii oraz ogromnego zaangażowania całego zespołu! Najlepsze dopiero przed nami. Firma ma przed sobą ogromny potencjał rozwoju, a my jako McWin Capital Partners będziemy nadal aktywnie wspierać ambitne cele zarządu - mówi Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.
Debiut giełdowy to naturalny krok w rozwoju świetnych, perspektywicznych spółek, a taką niewątpliwie jest Rex Concepts. Pozytywna reakcja inwestorów na ofertę publiczną pokazuje, że rynek docenia zarówno dotychczasowe wyniki spółki, jak i jej plany oraz perspektywy rozwoju. Cieszymy się, że do grona akcjonariuszy dołączają nowi inwestorzy i że wspólnie będziemy uczestniczyć w kolejnym etapie rozwoju spółki jako spółki publicznej - mówi Steven Winegar Clark, Członek Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.
Najważniejsze informacje dot. oferty publicznej Rex Concepts S.A.
- W ramach Oferty Spółka zaoferowała 32.000.000 nowo emitowanych akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Nowej Emisji”), a Rex Invest CEE S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) zaoferował w związku ze strukturą stabilizacji 3.555.555 istniejących akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Sprzedawane”, a łącznie z Akcjami Nowej Emisji – „Akcje Oferowane”).
- Akcje Oferowane stanowiły 37,34% całkowitej liczby akcji Spółki, w tym Akcje Nowej Emisji stanowiły 33,60% całkowitej liczby akcji Spółki, a Akcje Sprzedawane: 3,73%.
- Oferta była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych Międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach, w każdym przypadku zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. U.S. Securities Act) oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych na podstawie i w oparciu o Przepis 144A wydany na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
- Wpływy pozyskane przez Spółkę z oferty Akcji Nowej Emisji (448 mln zł brutto) zostaną przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu Grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.
- Środki ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych pozyskane przez Akcjonariusza Sprzedającego zostaną w całości przeznaczone na realizację działań stabilizacyjnych (o ile działania takie zostaną podjęte). Ewentualne działania stabilizacyjne mogą być prowadzone w odniesieniu do Praw do Akcji lub akcji Spółki w liczbie nie przekraczającej 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. W przypadku braku wykorzystania lub niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na działania stabilizacyjne, po zakończeniu Oferty, Akcjonariusz Sprzedający planuje wykorzystać środki pozyskane w ramach Oferty na objęcie akcji nowej emisji Spółki, po cenie emisyjnej równej Ostatecznej Cenie dla Inwestorów Instytucjonalnych, poprzez subskrypcję prywatną skierowaną wyłącznie do Akcjonariusza Sprzedającego, w celu odtworzenia stanu posiadania w kapitale zakładowym Spółki sprzed rozpoczęcia Oferty.
- Funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych pełnili Wood & Company Financial Services, A.S Spółka Akcyjna, Odział w Polsce oraz Pekao Investment Banking S.A. Ponadto, funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnili również Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao oraz Ipopema Securities S.A. Rolę Menadżera Stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao.
- Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się do niesprzedawania akcji Spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków oraz czynności związanych z opisaną powyżej ewentualną emisją nowych akcji Spółki skierowaną do Akcjonariusza Sprzedającego, przez okres 540 dni od daty pierwszego notowania Praw do Akcji lub akcji (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Spółki (tzw. lock-up), natomiast Spółka oraz kluczowi menadżerowie biorący udział w Ofercie zobowiązali się do tego przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania Praw do Akcji lub akcji Spółki (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).
