DTR (DIGITREE) podpisała 28 maja 2026 r. term sheet z Tomaszem Napierałą, Wojciechem Kocikiem i Łukaszem Maścianicą, łącznymi właścicielami 100% udziałów wrocławskiej agencji Neon Shake. Dokument określa intencje stron i podstawowe warunki potencjalnej transakcji, w wyniku której spółka miałaby stać się jedynym właścicielem agencji.
Zgodnie z przyjętymi założeniami Digitree Group nabędzie 72 udziały Neon Shake za 4,2 mln zł w gotówce. Za pozostałe 48 udziałów spółka wyemituje 189 285 akcji nowej serii po cenie emisyjnej 14 zł za akcję, co odpowiada łącznej wartości 2,65 mln zł. Całkowita cena nabycia nie przekroczy tym samym 6,85 mln zł. Strony zastrzegły, że część rozliczana w akcjach może zostać skorygowana, jeśli wynik EBITDA Neon Shake za 2026 r. nie osiągnie uzgodnionego poziomu. W razie istotnych rozbieżności między parametrami term sheet a wyceną biegłego rewidenta, kursem giełdowym lub wymogami regulacyjnymi, strony zobowiązały się do renegocjacji wyceny agencji, ceny emisyjnej i parytetu wymiany akcji.
Transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków: pozytywnego zakończenia due diligence, przedstawienia przez Neon Shake planu rozwoju na lata 2027–2029 wraz z budżetem, uzgodnienia treści umowy inwestycyjnej, pozyskania przez spółkę finansowania oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Do czasu podpisania wiążących umów term sheet nie rodzi zobowiązań w zakresie emisji akcji ani nabycia udziałów. Neon Shake udzieliło Digitree Group wyłączności negocjacyjnej do 30 września 2026 r.
Neon Shake to agencja strategiczno-kreatywna 360 specjalizująca się w digital, social media oraz influencer marketingu. Obsługuje polskie i zagraniczne marki z sektorów finansowego, FMCG, retailu oraz producentów AGD, oferując kompleksowe wsparcie od etapu strategii i kreacji po realizację kampanii wielokanałowych i zarządzanie kanałami społecznościowymi. W 2025 r. agencja odnotowała ok. 8 mln zł przychodów i ok. 1,3 mln zł EBITDA.
Zgodnie z komunikatem transakcja ma wzmocnić kompetencje Digitree Group w zakresie technologii marketingowych, performance marketingu, e-commerce i usług digitalowych, rozszerzając zdolność grupy do realizacji kompleksowych projektów komunikacyjnych.
