Zarząd CBF (CYBERFLKS) poinformował o zawarciu w dniu 1 czerwca 2026 r. umowy plasowania z czterema instytucjami finansowymi: mBank S.A., Wood & Company Financial Services, Pekao Investment Banking S.A. oraz Biurem Maklerskim Pekao. Umowa reguluje przeprowadzenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w celu sprzedaży akcji VRC (VERCOM).
W ramach ABB spółka zamierza zbyć nie więcej niż 4,34 mln akcji Vercom, co odpowiada maksymalnie 19,53% udziału w kapitale zakładowym spółki. Ostateczna liczba sprzedawanych akcji oraz ich cena zostaną ustalone przez Zarząd cyber_Folks w uzgodnieniu z menadżerami oferty po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.
Zakładając sprzedaż całego oferowanego pakietu, cyber_Folks zachowa 6,67 mln akcji Vercom, stanowiących 30% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Spółka podkreśla, że taki poziom zaangażowania jest wystarczający do utrzymania statusu inwestora strategicznego oraz zachowania osobistego uprawnienia do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Vercom.
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji mają zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju cyber_Folks, ze szczególnym uwzględnieniem działań akwizycyjnych. W celu przeprowadzenia transakcji spółka uzyskała zwolnienie sprzedawanych akcji z zastawów rejestrowych i finansowych ustanowionych jako zabezpieczenie kredytu z dnia 10 stycznia 2025 r.
Oferta kierowana jest wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych i nie wymaga sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
