CBF (CYBERFLKS) pozyskał ponad 500 mln zł w wyniku sprzedaży 4.340.405 akcji VRC (VERCOM) w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu. Transakcja stanowi element długoterminowej strategii Grupy ukierunkowanej na budowę największego ekosystemu technologicznego dla e-commerce w Europie oraz zwiększenie możliwości realizacji kolejnych projektów akwizycyjnych na rynku europejskim. Po zakończeniu transakcji cyber_Folks pozostanie największym akcjonariuszem Vercom, posiadając 6.668.164 akcji spółki, stanowiących 30 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Firmami inwestycyjnymi współprowadzącymi proces budowy księgi popytu były Wood & Company, mBank oraz Dom Maklerski Pekao.
– Vercom jest dziś dojrzałą, samodzielną i bardzo dobrze zarządzaną organizacją, która konsekwentnie realizuje swoją strategię i buduje wartość dla akcjonariuszy. Pozostajemy największym akcjonariuszem spółki i patrzymy na tę inwestycję w perspektywie długoterminowej. Po transakcji zachowamy status strategicznego inwestora oraz istotny wpływ na nadzór właścicielski nad spółką. Wierzymy w dalszy potencjał wzrostu Vercom, kompetencje jego zespołu zarządzającego oraz model biznesowy. Transakcja ma charakter wyłącznie kapitałowy i nie zmienia strategicznej roli Vercom w ekosystemie cyber_Folks ani naszego przekonania co do dalszego rozwoju spółki – powiedział Robert Stasik, Wiceprezes Zarządu cyber_Folks.
Po zakończeniu transakcji cyber_Folks zachowa uprawnienie do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Vercom oraz będzie nadal aktywnie wspierał dalszy rozwój spółki. Transakcja nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Vercom ani realizację jej strategii rozwoju. Grupa cyber_Folks pozostanie największym akcjonariuszem spółki i nadal będzie konsolidowała jej wyniki w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
– Pozostajemy największym akcjonariuszem Vercom i patrzymy na tę inwestycję w perspektywie długoterminowej. Podpisujemy dwuletni lock-up i nadal będziemy aktywnie wspierać rozwój spółki jako jej strategiczny inwestor. Dzisiejsza transakcja zwiększa nasze możliwości realizacji strategii budowy wiodącej europejskiej grupy technologicznej dla e-commerce. Nasza strategia zakłada osiągnięcie do 2030 roku 100 mld euro GMV, czyli wartości sprzedaży realizowanej przez merchantów korzystających z technologii naszego ekosystemu. Przy średnim poziomie monetyzacji na poziomie około 1 proc. oznaczałoby to potencjał generowania około 1 mld euro przychodów. Osiągnięcie takiej skali wymaga zarówno dalszego rozwoju organicznego, jak i konsekwentnej realizacji strategii akwizycyjnej – powiedział Jakub Dwernicki, Prezes Zarządu cyber_Folks.
Pozyskany kapitał zwiększa elastyczność finansową Grupy i wzmacnia jej możliwości inwestycyjne w obszarze dalszej konsolidacji europejskiego rynku technologii dla e-commerce.
- Przeprowadzone w drugiej połowie ubiegłego roku SPO, dzięki któremu pozyskaliśmy 200 mln zł, zapewniło nam większą elastyczność i sprawczość w procesach M&A, co przełożyło się na możliwość przejęcia PrestaShop. Dzisiejsza transakcja daje nam jeszcze większy komfort działania i pozwala dynamicznie uczestniczyć w dalszej konsolidacji europejskiego rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że tak duży pakiet akcji został z sukcesem uplasowany wśród inwestorów przy cenie odpowiadającej średniemu kursowi akcji Vercom z ostatnich trzech miesięcy. Rynek po raz kolejny wykazał ogromne zaufanie do Grupy cyber_Folks i potwierdził wysoką jakość aktywów, które budujemy i rozwijamy. Analizujemy obecnie kilka potencjalnych projektów akwizycyjnych, w tym transakcję, która może być największą inwestycją w historii Grupy. Dotychczas skutecznie integrowaliśmy wszystkie przejmowane podmioty, budując wartość dla akcjonariuszy i zwiększając skalę działalności. Wierzymy, że kolejne akwizycje mogą odegrać równie istotną rolę w dalszym rozwoju cyber_Folks – dodał Jakub Dwernicki.
cyber_Folks konsekwentnie realizuje strategię wzrostu opartą na rozwoju organicznym oraz akwizycjach, które wzmacniają pozycję Grupy na kluczowych rynkach europejskich i rozszerzają zakres oferowanych technologii dla e-commerce.
