CRI (CREOTECH), notowany na GPW największy polski integrator misji kosmicznych i jednocześnie największy krajowy producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, z sukcesem zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Bookbuilding, ABB) obejmującej 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M po cenie emisyjnej 740 zł za akcję („Transakcja”). Liczba oferowanych akcji będzie odpowiadać około 19% kapitału zakładowego Spółki (po rejestracji podwyższenia w KRS). Łączna wartość Transakcji wyniosła 481 mln zł (ok. 113,5 mln euro). Pozyskane środki mają wesprzeć realizację strategii rozwoju, w szczególności w obszarze rozbudowy mocy produkcyjnych, rozwoju nowych platform satelitarnych, inwestycji technologicznych oraz potencjalnych akwizycji i partnerstw strategicznych.
- Z powodzeniem zakończyliśmy proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), który spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym ze strony inwestorów zagranicznych. Pozwoliło to zrealizować jeden ze strategicznych celów Spółki, jakim jest zwiększenie udziału międzynarodowych funduszy w akcjonariacie. Wysoki poziom nadsubskrypcji oraz uzyskana cena emisyjna odzwierciedlają zaufanie rynku do długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz jej potencjału rozwojowego. Pozyskane środki wzmocnią nasze możliwości udziału w kluczowych europejskich programach kosmicznych, takich jak IRIS² oraz misje Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także umożliwi realizację strategicznych przejęć i partnerstw oraz dalszą ekspansję międzynarodową, znacząco przyspieszając skalowanie działalności Spółki - powiedział dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.
Spółkę w procesie wspierała cc group jako doradca ds. relacji inwestorskich (IR) oraz doradca finansowy, natomiast funkcję Wiodącego Globalnego Koordynatora (ang. Lead Global Coordinator) pełnił UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux. Funkcję Globalnych Koordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) pełniły J.P. Morgan SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. i Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. Funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner) pełniło BM PKO BP.
W związku z Transakcją Spółka zobowiązała się, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, do nieemitowania, niesprzedawania ani nieoferowania akcji bez zgody Wiodącego Globalnego Koordynatora oraz Globalnych Koordynatorów przez okres 180 dni od dnia ustalenia ceny w ramach Transakcji. Zobowiązanie to nie ogranicza możliwości emisji akcji lub innych papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji, stanowiących element wynagrodzenia w związku z realizacją połączeń, przejęć, przedsięwzięć typu joint venture lub innych podobnych transakcji zgodnych ze strategią Spółki.
Spółka podejmie niezbędne działania związane z dokonaniem wymaganych zgłoszeń oraz przekazaniem stosownych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
