Spółka Książek Holding sp. z o.o. podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Synektik S.A.
Edit 17/06:
Po przeprowadzeniu ABB Akcjonariusz Sprzedający podjął następujące decyzje:
- cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej – 300 złotych;
- liczba Akcji Sprzedawanych, które zostaną zbyte przez Akcjonariusza Sprzedającego – 1.376.143.
========================================
Sprzedaż zostanie przeprowadzona w formie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Z tego względu oferta nie wymaga sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Będzie ona skierowana wyłącznie do ściśle określonych inwestorów – m.in. inwestorów kwalifikowanych, podmiotów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych lub inwestorów, z których każdy nabędzie akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR. Roli Globalnych Koordynatorów oraz Prowadzących Księgę Popytu podjęły się instytucje IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank GmbH, Milan Branch.
Transakcja obejmie maksymalnie 1 376 143 istniejących akcji spółki. Pakiet ten stanowi nie więcej niż 16,13% ogólnej liczby głosów oraz kapitału zakładowego SNT (SYNEKTIK).
W ramach umowy plasowania Książek Holding zobowiązał się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych w jego posiadaniu akcji (lock-up) przez okres 180 dni od dnia rozliczenia obecnej transakcji.
Cała procedura ma wystartować niezwłocznie po tym, jak Synektik S.A. opublikuje raport bieżący informujący o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariusza Sprzedającego (samo zawiadomienie zostało sporządzone i podpisane 16 czerwca 2026 roku).
Spółka Książek Holding Sp. z o.o. nabyła akcje Synektik SA 27 grudnia 2017 roku płacąc 17,35 zł za akcję. Nabyty wówczas pakiet dawał prawo do 26% głosów na WZA spółki.
