NNG (NANOGROUP), notowana na GPW spółka budująca grupę biotechnologiczną z aspiracjami na TOP3 w Polsce, wykonuje milowy krok na drodze do konsolidacji rynku. Spółka podpisała umowę inwestycyjną z Auxilius Pharma S.A., spółką rozwijającą między innymi lek na dusznicę bolesną (projekt AUX-001) w efektywnym kosztowo modelu Value Added Medications. Umowa zakłada m.in. wymianę akcji Spółek, w efekcie której NanoGroup zwiększy swoje zaangażowanie kapitałowe do nawet 100% w strukturze akcjonariatu Auxilius Pharma, w zamian za co Akcjonariusze AUX otrzymają akcje biotechnologicznej grupy po ustalonym parytecie i przy cenie emisyjnej akcji NanoGroup S.A. wynoszącej 4,20 zł za akcję. Transakcja będzie miała charakter bezgotówkowy. Jednym z elementów umowy jest również powołanie do Zarządu NanoGroup Jędrzeja Litwiniuka, Prezesa Auxilius Pharma. Ponadto, istotni Akcjonariusze NanoGroup i Auxilius Pharma zostaną objęci 18-miesięcznym lock-upem.
Podpisana umowa inwestycyjna jest kolejnym etapem inwestycji i planu włączania Auxilius Pharma do grupy kapitałowej budowanej przez NanoGroup. W maju 2025 r. spółki zawarły list intencyjny określający kierunek rozmów. W ich efekcie NanoGroup za pośrednictwem funduszu ffVC zainwestowała 7,5 mln zł w działającą na amerykańskim rynku Spółkę, w wartej 15 mln zł rundzie inwestycyjnej, którą Auxilius przeznacza na rozwój swojej cząsteczki AUX-001.
- Budowa wiodącej grupy biotechnologicznej nie jest możliwa bez udziału w niej nowoczesnych, skoncentrowanych na rezultat i bazujących na wykorzystywaniu znacznie mniej ryzykownych i tańszych projektów o skróconym czasie do rynku. Auxilius Pharma świetnie wpisuje się w ten model. Po realizacji podpisanej Umowy, AUX stanie się częścią tworzonej przez nas Grupy, a nasza Spółka pozyska nowych, wartościowych Akcjonariuszy. Jestem przekonany, że dzięki temu NanoGroup będzie jeszcze silniejsza i wzmocni swoją pozycję na rynku. W przekonaniu tym szczególnie utwierdza mnie fakt, że realizowany przez Auxiliusa projekt AUX-001 ma krótką i mniej ryzykowną drogę do wejścia na rynek oraz szansę na partnering jeszcze w 2027 roku – mówi Przemysław Mazurek, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.
Nowa umowa inwestycyjna określa zasady planowanej wymiany akcji, której celem jest uzyskanie przez NanoGroup statusu większościowego akcjonariusza AUX, z intencją dążenia do posiadania przez Spółkę 100% akcji Auxilius Pharma. Zgodnie z ustalonym parytetem Akcjonariusze Auxiliusa otrzymają 11,2 akcji NanoGroup za 1 akcję AUX. Na potrzeby transakcji wartość NanoGroup została ustalona na 179 mln zł, co daje 4,20 zł za jedną nową akcję Spółki. Wycena Auxilius Pharma wyniosła natomiast niemal 109,2 mln zł, co daje 47,04 zł na jedną akcję AUX. Wszystkie wyceny oraz parytet zostały opracowane przez niezależnych ekspertów i podlegały opiniowaniu biegłego rewidenta. Wymiana akcji będzie się wiązała z emisją do maksymalnie 26 mln nowych akcji przez Spółkę, a cała transakcja odbędzie się bezgotówkowo.
Po podjęciu uchwał przez walne zgromadzenie oraz po opublikowaniu dokumentu informacyjnego związanego z publiczną ofertą nowych akcji, NanoGroup ma skierować ofertę objęcia akcji do założycieli oraz wszystkich akcjonariuszy Auxilius Pharma. Oferta objęcia akcji ma przewidywać termin nie krótszy niż 30 dni roboczych na zawarcie umów objęcia nowych akcji NanoGroup.
Zawarta umowa inwestycyjna przewiduje również ograniczenia w rozporządzaniu akcjami NanoGroup przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy NanoGroup oraz akcjonariuszy Auxilius Pharma uczestniczących w transakcji. Lock-up zakazuje rozporządzania akcjami NNG przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a po tym okresie ogranicza je na kolejne 6 miesięcy. Lock-up wygasa w pełni po upływie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Obejmuje on akcjonariuszy Auxilius Pharma posiadających ponad 90% akcji oraz dotychczasowych znaczących akcjonariuszy NanoGroup będących stronami umowy. Pozostała część akcjonariuszy Auxilius Pharma, posiadająca ok. 8% akcji Auxilius Pharma, będzie mogła zbywać akcje NNG objęte w wyniku wymiany wyłącznie w transakcjach pakietowych.
- Zgody Akcjonariuszy na zawarcie lock-upu bez wątpienia wskazują na ich długoterminowe zaangażowanie oraz wiarę w nasz model biznesowy oparty na rozszerzaniu grupy oraz dywersyfikacji portfela wysokojakościowych projektów biotechnologicznych. Oprócz nowej struktury Akcjonariatu nasza Spółka zyska nowych Członków RN oraz Zarządu, którzy odzwierciedlą nadchodzące zmiany. Bardzo się cieszę, że po realizacji wszystkich formalności umowa umożli nam wprowadzenie do Zarządu NanoGroup Jędrzeja Litwiniuka, Prezesa Auxilius Pharma. Współpracujemy ze sobą już od kilku miesięcy w ramach grupy i mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że imponujące doświadczenie oraz kompetencje Jędrzeja przysłużą się rozwojowi naszych projektów, a także realizacji strategii rozwoju – informuje Przemysław Mazurek.
- Jako współzałożyciel Auxilius Pharma oraz Prezes Spółki jestem bardzo zadowolony ze współpracy z NanoGroup. Oprócz pozyskania środków na rozwój projektu AUX-001 staliśmy się bardziej eksponowani na rynku kapitałowym, wzbudzając zainteresowanie nowych inwestorów. Już niebawem jako akcjonariusz i Członek Zarządu NanoGroup będę mieć bezpośredni wpływ na rozwój nie tylko naszej cząsteczki dedykowanej leczeniu dusznicy bolesnej, ale będę mógł również wesprzeć rozwój innych projektów Grupy, zwłaszcza pod kątem amerykańskiego rynku – komentuje Jędrzej Litwiniuk, Prezes Zarządu oraz współzałożyciel Auxilius Pharma.
Zgodnie z umową Zarząd NanoGroup powiększy się o Jędrzeja Litwiniuka, współzałożyciela oraz Prezesa Zarządu Auxilius Pharma. Jędrzej pozostanie również Prezesem Auxilius Pharma, zapewniając ciągłość rozwoju tej spółki. Ponadto, podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup poddała pod głosowanie uchwałę ws. powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym 25 czerwca br. powołano do grona Członków Rady Nadzorczej Jakuba Tataka oraz Tomasza Zastawnego.
Jędrzej Litwiniuk to Prezes Zarządu oraz – razem z dr Uwe Tigör - współzałożyciel Auxilius Pharma. Odpowiada za strategiczny rozwój spółki oraz wyznaczanie kierunków rozwoju jej projektów, w tym przede wszystkim AUX-001. Jako doświadczony menedżer łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami z głębokim zrozumieniem dynamiki rynku life science. Doświadczenie zdobywał m.in. w grupach LUX MED, PZU Zdrowie oraz funduszu Enterprise Investors. Jest absolwentem SGH oraz Columbia University Mailman School of Public Health.
Tomasz H. Zastawny to doświadczony menedżer i lider z ponad 25-letnim stażem w amerykańskim sektorze life sciences, obejmującym rynki farmacji, biotechnologii oraz wyrobów medycznych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu, wdrażaniu innowacji, fuzjach i przejęciach oraz wprowadzaniu przełomowych terapii na rynki globalne. Aktywnie wspiera rozwój biznesu i międzynarodową ekspansję, zasiadając w radach nadzorczych spółek medycznych oraz technologicznych, takich jak PVR, TrialHer, Auxilius Pharma czy Clara Health.
Jakub Tatak to manager finansowy z niemal 30-letnim doświadczeniem. Od 2018 r. jako dyrektor finansowy oraz członek Zarządu Grupy Luxmed odpowiada m.in. za obszar M&A, zarządzanie środkami finansowymi oraz inwestycje i utrzymanie centrów medycznych. Przed dołączeniem do Lux Med Jakub pracował w firmie PolCard, należącej do First Data Corporation, gdzie od 1997 roku zajmował liczne stanowiska w obszarze finansów, m.in.: dyrektora ds. planowania finansowego i kontroli, dyrektora ds. audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa oraz inne.
Umowa inwestycyjna oraz włączenie Auxilius Pharma to milowy krok w realizacji strategii rozwoju NanoGroup. Spółka dywersyfikuje portfel projektów o przedsięwzięcie z obniżonym ryzykiem i szybką ścieżką do wprowadzenia na rynek. Ponadto, wprowadzenie lock-up przez dotychczasowych oraz nowych inwestorów wysyła silny sygnał do rynku o ich zaufaniu do realizacji strategii. Władze Spółki wzbogacają się o branżowych managerów z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie te czynniki stanowią bardzo istotne umocnienie pozycji NanoGroup na rynku biotechnologicznym.
