- Zakończenie z sukcesem emisji nowych 131.219 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach Oferty Publicznej w trybie bezprospektowym
- Cena ustalona w procesie book-building wyniosła 480 zł za akcję
- Spółka pozyska ok. 63 mln zł brutto z emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z przeznaczeniem na uruchomienie produkcji matryc podczerwieni
- Oferta Publiczna objęła również 124.800 akcji sprzedawanych przez Warsaw Equity ASI które zostaną sprzedane w tej samej cenie
W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, do 131.219 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych przez VIGO Photonics, po analizie wyników procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), Spółka pozyska ok. 63 mln zł brutto z emisji tych akcji („Emisja” „Akcje Oferowane”). Oferta Publiczna objęła również pakiet 124.800 istniejących akcji zwykłych na okaziciela należący do Warsaw Equity ASI S.A. („Akcje Sprzedawane”). Ustalona w procesie book-buildingu cena Akcji Oferowanych i Sprzedawanych wyniosła 480 zł za sztukę. Łączna wartość Oferty Publicznej VIGO Photonics wyniosła ok. 122,9 mln zł.
W rezultacie przeprowadzenia Oferty Publicznej VIGO Photonics S.A. pozyska środki finansowe w wysokości ok. 63 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez Spółkę, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026, mających na celu wzmocnienie pozycji Spółki jako wiodącego dostawcy nowoczesnych komponentów oraz rozwiązań optoelektronicznych dual-use (do zastosowań wojskowych oraz cywilnych).
Głównym celem emisji jest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni, będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Pozyskane środki pozwolą w szczególności na:
- dokończenie transferu technologii od partnerów technologicznych zakup wyposażenia do linii produkcyjnej matryc podczerwieni,
- uruchomienie seryjnej produkcji matryc podczerwieni
- dalszą optymalizację produktów oraz ich dostosowanie do wymagań nowych klientów,
- eksplorację europejskiego rynku matryc podczerwieni oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży zbrojeniowej.
Nowa produkcja zabezpiecza realizację umowy z PCO S.A. Szacowana wartość tego kontraktu w latach 2027–2032 opiewa na około 191,8 mln zł.
Pozyskane środki w pierwszej kolejności przeznaczymy na zakup specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej do produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, a także sfinalizowanie transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych. Zgodnie z naszym harmonogramem, rozpoczęliśmy już zakup maszyn i wyposażenia. Do końca br. także przeprowadzimy kluczowe testy kwalifikacyjne matryc w PCO oraz rozpoczniemy testową produkcję. Zakończenie budowy linii produkcyjnej oraz osiągnięcie pełnych mocy operacyjnych planowane jest na 2027 rok – mówi Adam Piotrowski, Prezes zarządu VIGO Photonics.
Inwestycje zapewnią nam moce pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania z polskiego rynku, a głównym odbiorcą w pierwszej fazie będzie Wojsko Polskie w ramach realizacji ramowego kontraktu z PCO. W dalszym etapie planujemy także ekspansję na rynki europejskie, gdzie dostrzegamy duży potencjał związany z chęcią uniezależniania się od dostawców spoza Europy – dodaje Adam Piotrowski.
Środki z obecnej emisji nie będą przeznaczone na realizację projektu HyperPIC. Finansowanie rozwoju fotonicznych układów scalonych zamierzamy zabezpieczyć z innych źródeł – w tym celu prowadzimy już rozmowy z potencjalnymi partnerami branżowymi – dodaje Adam Piotrowski.
