Zarząd publicznej spółki NNG (NANOGROUP) zwołał na 26 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które jest realizacją kolejnego kroku w finalizacji przyłączenia Auxilius Pharma S.A. w ramach realizacji strategii budowy jednej z największych grup biotechnologicznych w Polsce. Głównym punktem porządku obrad Walnego jest podjęcie uchwały o emisji akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 4,20 zł umożliwiającej w ten sposób realizację założeń umowy inwestycyjnej z czerwca 2026 roku.
- Przechodzimy do kolejnego etapu realizacji umowy inwestycyjnej z Auxilius Pharma. Przedłożone akcjonariuszom projekty uchwał są niezbędne do rozpoczęcia finalizacji i jednocześnie stanowią kolejny krok w realizacji strategii budowy silnej grupy biotechnologicznej. Połączenie potencjału obu spółek otwiera drogę do budowy mocno zdywersyfikowanego portfolio projektów, zwiększa potencjał komercjalizacyjny oraz staje się jeszcze atrakcyjniejszą propozycją inwestycyjną dla rynku kapitałowego – mówi Przemysław Mazurek, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O w drodze oferty publicznej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Projekty uchwał obejmują również rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
Planowana emisja akcji stanowi element realizacji zawartej w czerwcu 2026 roku umowy inwestycyjnej z Auxilius Pharma S.A. Transakcja zostanie przeprowadzona w formule wymiany akcji, bez angażowania środków pieniężnych przez NanoGroup S.A. W jej wyniku NanoGroup S.A. obejmie do 100% akcji Auxilius Pharma S.A., a akcjonariusze tej spółki otrzymają akcje nowej emisji NanoGroup S.A.
Warunki transakcji zostały ustalone w oparciu o wyceny wartości godziwej obu podmiotów, potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta. Wartość NanoGroup S.A. została oszacowana na 179 mln zł, natomiast Auxilius Pharma S.A. na blisko 110 mln zł. 1 akcja NanoGroup S.A. została wyceniona na poziomie 4,20 zł, co oznacza emisję do 26 mln nowych akcji serii O.
Przyłączenie Auxilius Pharma S.A. rozszerzy działalność NanoGroup S.A. o segment leków o wartości dodanej (Value Added Medicines), rozwijanych w oparciu o krótsze i bardziej przewidywalne ścieżki regulacyjne. Dzięki temu Grupa uzyska kolejny projekt znajdujący się na ścieżce szybkiej komercjalizacji, zwiększy dywersyfikację źródeł przyszłych przychodów oraz uzyska dostęp do rynku amerykańskiego. Połączenie kompetencji obu spółek zwiększy również potencjał zawierania umów partneringowych z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi i wzmocni długoterminową wartość tworzoną dla akcjonariuszy.
Akcjonariusze Auxilius Pharma S.A. zostaną objęci zobowiązaniem typu lock-up, co ogranicza ryzyko zwiększonej podaży akcji po finalizacji transakcji. Dodatkowo, takie samo zobowiązanie podjęli kluczowi akcjonariusze NanoGroup S.A., co potwierdza ich długoterminowe zaangażowanie w rozwój połączonej grupy.
Przez pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy akcjonariusze objęci lock-upem nie będą mogli sprzedawać posiadanych akcji NanoGroup. Następnie, przez kolejne 6 miesięcy, ewentualna sprzedaż będzie możliwa jedynie stopniowo i wyłącznie w sposób ograniczający wpływ na rynek, przede wszystkim w ramach transakcji pakietowych lub pozarynkowych.
- Auxilius Pharma wnosi do NanoGroup nie tylko wartościowe projekty, ale również kompetencje i doświadczenie w segmencie leków o wartości dodanej. Dzięki tej transakcji rozszerzamy nasze portfolio o aktywa wykorzystujące krótsze ścieżki regulacyjne, wzmacniamy obecność na rynku amerykańskim i budujemy organizację o większej odporności biznesowej. To właśnie synergie operacyjne i komplementarność kompetencji obu spółek są największą wartością tego połączenia i fundamentem dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy – podsumowuje Przemysław Mazurek.
Przyjęcie uchwał przez NWZA umożliwi NanoGroup S.A. przejście do finalizacji transakcji z Auxilius Pharma S.A. oraz realizację kolejnych etapów strategii budowy zintegrowanej grupy biotechnologicznej.
