Kruk przydzielił obligacje serii AB1 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka.
"Spółka przydzieliła inwestorom papiery o rekordowe łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. 979 inwestorów złożyło łączne zapisy na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81%" - czytamy w komunikacie.
"Mamy nowy prospekt emisyjny, który daje nam możliwość emisji kolejnych 235 mln zł do lutego 2017 roku. Obecna emisja pokazał jak mocno inwestorzy indywidualni doceniają obligacje Kruka na polskim rynku. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy Krukiem, a tysiącami inwestorów w Polsce. Jednocześnie cały czas będziemy pamiętać o dywersyfikacji źródeł finansowania. Niedawno zakończyliśmy także rekordową pod względem wielkości emisję na rynku hurtowym – pozyskaliśmy 150 mln zł od instytucji finansowych. Widzimy również zwiększone zainteresowanie finansowaniem naszego biznesu wśród banków. Już dzisiaj szukamy źródeł finansowania w euro zarówno w Polsce jak i zagranicą" - powiedział prezes spółki Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
Obligacje serii AB1 były emitowane w ramach III programu emisji obligacji publicznych o wartości do 300 mln zł, który jest ważny do 4 lutego 2017 roku.
Wcześniej spółka podała,że obligacje serii AB1 będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
