Raport bieżący 16/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna: §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).
Treść raportu:
W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 34 i 35 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 35.000.000.000 EUR ("Program MTN") oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje informacje:
1. Dla serii 34 o:
a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 września 2026 r.,
data zakończenia: 1 września 2026 r.,
b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 września 2026 r.,
c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk,
d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 26,58%,
e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.810 sztuk,
f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk,
g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,582% wartości nominalnej,
h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach: 120,
i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 75,
j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
nie dotyczy,
k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 995.820.000 USD (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 września 2026 r., stanowi równowartość 3.721.478.922 PLN (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote),
l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.
2. Dla serii 35 o:
a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 września 2026 r.,
data zakończenia: 1 września 2026 r.,
b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 września 2026 r.,
c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk,
d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 47,41%,
e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14.260 sztuk,
f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk,
g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 98,958% wartości nominalnej,
h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach: 137,
i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 103,
j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
nie dotyczy,
k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.484.370.000 USD (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 września 2026 r., stanowi równowartość 5.547.239.127 PLN (słownie: pięć miliardów pięćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych),
l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.
