Phoenix Systems sięga do portfeli inwestorów. W tle: smart grid, defence i space

• W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 430.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B (“Akcje Oferowane”), których cena emisyjna zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu prowadzonego w dniach 17-22 września
• Budowa Księgi Popytu wśród podmiotów w Transzy na Zaproszenie rozpoczyna się 17 września, podczas gdy przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej rozpocznie się 23 września i zakończy 28 września, równolegle z Transzą na Zaproszenie
• W procesie Spółkę wspiera cc group - Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk - Doradca Prawny oraz Trigon Dom Maklerski S.A. - Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu

-        Podjęcie decyzji o rozpoczęciu oferty publicznej akcji Phoenix Systems S.A. to nie tylko narzędzie do sięgnięcia po kapitał na przyspieszenie rozwoju firmy, ale również chęć pokazania szerokiemu rynkowi naszych produktów, przewag i długoterminowego potencjału. Jako deep tech rozwijający system operacyjny czasu rzeczywistego - kluczowy element współczesnych urządzeń o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury krytycznej - zamierzamy budować Polską suwerenność technologiczną oraz oferować nasze rozwiązania dla europejskich odbiorców zainteresowanych zwiększeniem swojej niezależności technologicznej. Phoenix Systems wpisuje się zatem doskonale w bieżące trendy, ale przede wszystkim jest dziś spółką rentowną, z doświadczonym zespołem i rozwijanym od 15 lat autorskim systemem operacyjnym. Dlatego wierzę, że będziemy stanowić dla inwestorów ciekawą ekspozycję na aż trzy atrakcyjne i dynamicznie rosnące rynki: Smart Grid, Defence oraz Space

- komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

Phoenix Systems jest spółką działająca w trzech segmentach: Smart Grid (IoT), Defence oraz Space. Wszystkie je łączy autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS o architekturze mikrojądra, który został w całości napisany w Polsce. W segmencie Smart Grid Spółka dostarcza komercyjne rozwiązania technologiczne, które zasilają ponad 1,7 mln wdrożonych na rynku inteligentnych urządzeń infrastruktury krytycznej. W segmencie Defence Phoenix Systems zakończył fazę prac badawczo-rozwojowych, a gotowe produkty są przygotowywane do komercjalizacji. Segment Space pozostaje obszarem prac badawczo- rozwojowych z perspektywą komercjalizacji ok. 2029 roku.

Model biznesowy Spółki polega na rozwoju własnego IP i oprogramowania, a komercjalizacja realizowana jest przez producentów urządzeń oraz partnerów przemysłowych. Przychody generowane są obecnie przez segment Smart Grid w postaci sprzedaży licencji, komercyjnych usług R&D oraz prac utrzymaniowych.

-     Dziś nasze wyniki napędza transformacja energetyczna, w tym rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowości działania systemów Edge-IoT dla infrastruktury krytycznej. W 2025 roku wygenerowaliśmy 9,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, a zysk netto wyniósł ponad 1,7 mln zł. Osiągnęliśmy to przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych na uruchomienie kolejnych segmentów naszego wzrostu, czyli zbliżającej się komercjalizacji w obszarze defence i budowaniu gotowości technologicznej oraz operacyjnej do partycypacji w polskich i europejskich misjach satelitarnych

- mówi Kaja Swat, Wiceprezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

Strategia rozwoju produktów Phoenix Systems w segmencie Defence koncentruje się na dostarczaniu oprogramowania odpowiedzialnego za sterowanie oraz funkcjonalność pojazdów bezzałogowych (w tym statków powietrznych), która może być integrowana przez producentów takich platform z ich własnymi rozwiązaniami, a także opracowywaniu certyfikowanego autopilota dla pojazdów bezzałogowych używanych w środowiskach: powietrznym, lądowym i morskim.

W segmencie Space Spółka tworzy rozwiązania technologiczne przeznaczone m.in. na rynek New Space, a jej partnerami w rozwoju technologii są producenci układów scalonych i urządzeń dla sektora kosmicznego oraz agencje kosmiczne. Głównym produktem Spółki w tym obszarze jest model definiowanego programowo uniwersalnego satelity obliczeniowego, wyposażonego w uniwersalny komputer przeznaczony do operowania na orbicie okołoziemskiej.

-     W obszarze defence podążamy ścieżką komercjalizacji zgodną z Decyzją nr 123 Ministra Obrony Narodowej umożliwiającej zakup dronów na potrzeby szkoleniowe w elastycznym trybie „testuj i zamawiaj”. Skalę rocznego zapotrzebowania szacujemy na ok. 100-150 tys. szt. dronów szkoleniowych, a nasz autopilot wykorzystywany jest przez kilku producentów, którzy brali udział w testach Wojska Polskiego - wyjaśnia Paweł Pisarczyk.

-     W obszarze space jesteśmy na etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a flight heritage naszego pierwszego satelity Phoenix-SAT 1, opracowywanego wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN, zamierzamy osiągnąć w 2027 roku wynosząc go na niską orbitę LEO. Jest to satelita definiowany programowo (software-defined), oparty o Phoenix-RTOS, co pozwala na aktualizację jego funkcji w trakcie działania i przetwarzanie danych bezpośrednio na orbicie, także z wykorzystaniem AI (Edge-AI). W kolejnej generacji, nazywanej Phoenix-SAT 2, chcemy przenieść ciężar tolerowania błędów działania sprzętu spowodowanych promieniowaniem na oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, co znacząco zredukuje koszt satelity. Dzięki naszemu systemowi operacyjnemu, który posiada nowoczesną architekturę mikrojądra, będzie możliwe łączenie wielu satelitów w system rozproszonej infrastruktury obliczeniowej. Takie rozwiązanie pozwoli budować Polsce oraz Europie wydajne i opłacalne konstelacje telekomunikacyjne oraz obliczeniowe na niskiej orbicie

- podsumowuje Paweł Pisarczyk.

15 września br. Phoenix Systems podpisał dwa istotne partnerstwa. Pierwsze z holenderską spółką Axelera AI, którego celem jest stworzenie wspólnej, referencyjnej platformy sprzętowo- programowej dla komercyjnych zastosowań Edge AI, przeznaczonej do pracy w najbardziej wymagających środowiskach lotniczych i kosmicznych. Drugie partnerstwo zostało zawarte z Creotech Instruments S.A., Energa-Operator S.A. i EXATEL S.A., a jego celem jest przygotowanie koncepcji systemu satelitarnego do komunikacji z urządzeniami IoT, przeznaczonego w pierwszej kolejności dla użytkowników w Polsce, z możliwością współpracy w szerszych programach np. w kontekście rozwoju europejskiego systemu IRIS2.

Harmonogram oferty: