Erste Group Bank AG zamierza ogłosić dobrowolne wezwanie na sprzedaż akcji Erste Bank Polska S.A., oferując ok. 713 PLN za walor. Austriacka grupa bankowa, która obecnie posiada 49% akcji polskiego banku, planuje dokupić do 26% kapitału zakładowego, zwiększając zaangażowanie do maksymalnie 75% przy zachowaniu wymaganego poziomu free float.
Erste Group Bank AG („Erste Group”) poinformował w komunikacie z dnia 25 września 2026 roku o zamiarze ogłoszenia dobrowolnego wezwania na akcje Erste Bank Polska S.A. („Erste Bank Polska”, „EBP”).
Transakcja, rozliczana w 100% w gotówce, ma na celu pogłębienie obecności austriackiej grupy na polskim rynku bankowym, będącym jednym z kluczowych i najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowo-Wschodniej - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zakłądana struktura transakcji wynika z zobowiązań inwestorskich złożonych wobec Komisji Nadzoru Finansowego podczas przejęcia 49% akcji w styczniu 2026 roku. Erste Group zobowiązało się wówczas do utrzymania poziomu wolnego obrotu (free float) w wysokości co najmniej 25% akcji Erste Bank Polska.
Cena w wezwaniu została wyznaczona na poziomie średniej ważonej wolumenem z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany dzień zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wezwania do KNF (28 września 2026 r.).
Cena za akcję to ok. 713 PLN, co stanowi 22,1% premii w porównaniu do ceny referencyjnej 584 PLN za akcję z ogłoszenia transakcji nabycia 49% akcji w maju 2025 r. (po uwzględnieniu kursów walut z dni płatności rat rozliczenie wynosiło 577,5 PLN za akcję). Oferowana obecnie cena znajduje się w górnym przedziale 52-tygodniowego kursu giełdowego EBP (ERSTEPL).
Harmonogram i finansowanie transakcji
- Erste Group poinformowała o zapoczątkowaniu procedury uzyskania zgody regulacyjnej przed KNF. Przewidywany harmonogram transakcji przedstawia się następująco:
- 28 września 2026 r.: Zgłoszenie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do KNF.
- Początek listopada 2026 r.: Formalny start wezwania i rozpoczęcie 30-dniowego okresu przyjmowania zapisów.
- Grudzień 2026 r.: Przewidywane sfinalizowanie i rozliczenie transakcji.
Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych Erste Group. Po zakończeniu wezwania wskaźnik kapitałowy CET1 grupy ma utrzymać się na bezpiecznym poziomie powyżej 14,25%. Zwiększenie udziału w polskiej spółce zależnej wpłynie pozytywnie na skonsolidowany wynik netto grupy oraz ma przynieść przyrost zysku na akcję (EPS accretive) od 2027 roku.
