Phoenix Systems, polska spółka deep tech rozwijająca autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji, w ramach której pozyskała 21,5 mln zł brutto. Spółka zaoferowała inwestorom 430 000 nowych akcji serii B po cenie emisyjnej 50,00 zł za akcję. Zainteresowanie ze strony inwestorów istotnie przewyższyło liczbę oferowanych walorów, a stopa redukcji zapisów w Transzy Otwartej wyniosła 94,67 proc., oznaczając prawie 19-krotną nadsubskrypcję oferowanych akcji. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu satelity Phoenix-SAT 2 oraz na rozbudowę zespołu business development w segmentach Smart Grid, Defence i Space. Spółka kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego z zamiarem dołączenia do grona firm notowanych na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 roku.
- ■ W ramach oferty publicznej Phoenix Systems zaoferował 430 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie emisyjnej ustalonej w procesie budowy księgi popytu na poziomie 50,00 zł za jedną akcję,
- ■ Spółka pozyskała z emisji 21,5 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu satelity Phoenix-SAT 2 oraz na rozbudowę zespołu business development w segmentach Smart Grid, Defence i Space,
- ■ Oferta publiczna Spółki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, a stopa redukcji zapisów w Transzy Otwartej wyniosła 94,67 proc.,
- ■ W procesie Spółkę wspiera cc group - Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk - Doradca Prawny oraz Trigon Dom Maklerski S.A. - Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu
Zakończenie oferty publicznej z wynikiem 21,5 mln zł brutto pozyskanych środków i popytem w Transzy Otwartej, który X-krotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji, doskonale odzwierciedla potencjał opracowywanych przez nas technologii o krytycznym znaczeniu dla suwerenności technologicznej naszego kraju. Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy poświęcili czas na zapoznanie się z naszym systemem operacyjnym Phoenix-RTOS, modelem biznesowym oraz planami rozwoju naszej Spółki i zdecydowali się uczestniczyć w ofercie. Nasz akcjonariat zostanie wzmocniony o długoterminowych inwestorów instytucjonalnych oraz pokaźną liczbę inwestorów indywidualnych, a pozyskane środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki - komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems S.A.
Spółka rozwija Phoenix-RTOS - autorski, skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego przeznaczony dla urządzeń internetu rzeczy (IoT). Działalność Phoenix Systems jest rozwijana w segmentach inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), obronnym (Defence) i kosmicznym (Space), W segmencie Smart Grid Spółka dostarcza komercyjne rozwiązania technologiczne, które zasilają inteligentne urządzenia infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie w liczbie ponad 1,7 mln licencji (z czego ponad 1,1 mln zostało wdrożonych, a 600 tys. jest w trakcie wdrożenia).
W segmencie Defence Phoenix Systems zakończył fazę prac badawczo-rozwojowych, a opracowane rozwiązania przeznaczone są zarówno do wdrożeń masowych, jak i realizacji projektów autorskich systemów dla platform bezzałogowych w oparciu o Phoenix-RTOS. W segmencie Space Spółka prowadzi natomiast prace badawczo-rozwojowe obejmujące opracowanie definiowanych programowo satelitów telekomunikacyjnych i obliczeniowych, w których możliwa będzie aktualizacja funkcji w trakcie ich pracy (software-defined), przetwarzanie danych bezpośrednio na orbicie (Edge-AI) oraz wykorzystanie wielu takich satelitów jako elementów rozproszonej infrastruktury obliczeniowej.
Phoenix Systems znajduje się dziś w szczególnym momencie - mamy za sobą lata rozwoju własnej technologii, zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe i skomercjalizowany segment Smart Grid generujący istotne przychody. Jednocześnie opracowujemy i rozwijamy kolejne rozwiązania technologiczne o dużym potencjale komercyjnym w pozostałych segmentach naszej działalności, czyli Defence oraz Space. Sądzimy, że kapitał pozyskany od inwestorów pozwoli na przyspieszenie kolejnych etapów rozwoju oraz dalsze dynamiczne zwiększenie skali działalności Spółki
- dodaje Kaja Swat, Wiceprezes Zarządu Phoenix Systems S.A.
Istotnym elementem strategii Phoenix Systems jest rozwój technologii wspierających europejską suwerenność technologiczną. Spółka współpracuje z partnerami z sektora nowych technologii, rozwijając rozwiązania łączące systemy wbudowane, Edge-IoT, sztuczną inteligencję oraz technologie dla sektora kosmicznego i lotniczego.
We wrześniu 2026 roku Phoenix Systems zawarł strategiczne porozumienie z holenderską spółką Axelera AI, którego celem jest stworzenie referencyjnej platformy sprzętowo-programowej dla komercyjnych zastosowań Edge AI działających w wymagających warunkach lotniczych i kosmicznych. W ramach współpracy planowana jest integracja rozwiązań Phoenix-PILOT i Phoenix-SAT 1 z energooszczędnymi akceleratorami Edge AI firmy Axelera AI.
Widzimy duży potencjał w łączeniu naszych kompetencji z technologiami partnerów tworzących rozwiązania komplementarne wobec Phoenix-RTOS. Współpraca z Axelera AI jest przykładem tego kierunku - integracja naszego systemu operacyjnego, technologii Edge-IoT i wydajnego przetwarzania AI otwiera nowe możliwości zastosowań opracowywanych przez nas technologii w m.in. w autonomicznych systemach bezzałogowych, lotnictwie i przestrzeni kosmicznej. Chcemy rozwijać Phoenix Systems jako europejskiego dostawcę technologii dla najbardziej wymagających zastosowań
- podkreśla Paweł Pisarczyk.
Zakończenie oferty publicznej i pozyskanie 21,5 mln zł brutto stanowią element szerszych przygotowań Phoenix Systems do obecności na rynku kapitałowym. Spółka zamierza kontynuować działania związane z planowanym debiutem giełdowym na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 roku. Rynek kapitałowy ma zwiększyć rozpoznawalność Spółki w Europie oraz przyczynić się do efektywnego budowania pozycji polskiego reprezentanta deep tech rozwijającego autorski system Phoenix-RTOS na rynkach międzynarodowych.
