ECH (ECHO) podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka.
"Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Planuje wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na rynku regulowanym Catalyst" – czytamy w komunikacie.
"Przyjęta w 2016 roku nowa strategia Echo Investment zakłada szybki wzrost skali działalności. Tylko w 2017 roku Grupa zamierza rozpocząć budowę co najmniej 14 inwestycji w sektorze mieszkaniowym i biurowym o łącznej powierzchni użytkowej około 140 tys. m2. Echo Investment jest w trakcie zaawansowanych negocjacji w sprawie zakupu gruntów pod nowe projekty z ponad 500 tys. m2 powierzchni użytkowej. Rozmowy te w nadchodzących miesiącach powinny przekształcić się w zawarte transakcje" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.
Wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd dodał, że poziom zadłużenia spółki jest niski. Po trzecim kwartale 2016 roku współczynnik zadłużenia netto wobec wartości aktywów wynosił jedynie 30%.
"To daje duży komfort przy wyborze optymalnego sposobu finansowania przyszłych inwestycji. Publiczna emisja obligacji to dodatkowe narzędzie, którego będzie można użyć przy wyborze źródeł finansowania rozwoju Grupy" - stwierdził Drozd.
Według niego, dzięki stabilnej pozycji finansowej, klarownej strategii, obecności spółki na GPW oraz dobrej reputacji, Echo Investment ma dobre perspektywy pozyskania finansowania poprzez publiczną emisję obligacji.
"Decyzja o przeprowadzeniu takiej emisji nie została jeszcze podjęta. Kiedy prospekt zostanie zatwierdzony przez KNF, zarząd będzie podejmował decyzję o wyborze najlepszego źródła finansowania, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie spółki na kapitał oraz warunki na rynku kapitałowym" - wskazał wiceprezes.
W 2014 roku Echo Investment po raz pierwszy wyemitowało publiczne obligacje. Z czterech serii emisji spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.
Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.
