Turzyńska Fundacja Rodzinna, akcjonariusz spółki Auto Partner S.A., rozpoczęła sprzedaż około 4 mln akcji w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Sprzedawany pakiet stanowi około 3,06% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu dystrybutora części samochodowych.
Zarząd Auto Partner S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Turzyńskiej Fundacji Rodzinnej - największego akcjonariusza spółki, dotyczącego uruchomienia procesu sprzedaży akcji. Oferta kierowana jest do wybranych inwestorów instytucjonalnych z Polski oraz zagranicy (z wyłączeniem rynku amerykańskiego).
Kluczowe parametry transakcji
- Wielkość pakietu: Około 4 000 000 akcji spółki.
- Udział w kapitale i głosach: Około 3,06% ogólnej liczby akcji oraz głosów w APR (AUTOPARTN)
- Cena i wolumen: Ostateczna cena sprzedaży oraz dokładna liczba zbywanych akcji zostaną wyznaczone po zamknięciu księgi popytu.
- Zakaz dalszej sprzedaży (lock-up): 540 dni (ok. 1,5 roku) od dnia rozliczenia transakcji.
Proces budowy księgi popytu ruszył natychmiast po przekazaniu zawiadomienia i może zostać zakończony w dowolnym momencie. Ze względu na skierowanie oferty do profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych oraz podmiotów nabywających pakiety o wartości co najmniej 100 tys. euro, transakcja odbywa się bez konieczności publikacji prospektu emisyjnego.
W przeprowadzeniu transakcji uczestniczą międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe:
- UniCredit Bank GmbH (Oddział w Mediolanie) we współpracy z Kepler Cheuvreux pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu.
- Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę współprowadzącego księgę popytu.
Kluczowym elementem porozumienia jest zobowiązanie Turzyńskiej Fundacji Rodzinnej do nieprzedawania pozostałych posiadanych akcji Auto Partner S.A. przez okres 540 dni od momentu rozliczenia transakcji. Tego typu długoterminowa blokada (lock-up) ma na celu zapewnienie stabilności akcjonariatu i kursu spółki po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.
