Notowana na rynku NewConnect spółka MedTech Solutions SA opublikowała memorandum informacyjne i rusza z emisją akcji serii E. Pozyskane od inwestorów do 15,1 mln zł pomogą sfinansować rozwój innowacyjnej robotyki ortopedycznej, kolejne przejęcia oraz badania naukowe. W planach firmy jest również przeniesienie notowań na główny parkiet Warszawskiej Giełdy.
Spółka MedTech Solutions SA zaoferuje swoim dotychczasowym akcjonariuszom do 75,5 mln nowych akcji serii E. Cena jednej akcji została ustalona na 0,20 zł, co oznacza, że przy pełnym objęciu emisji do kasy przedsiębiorstwa trafi 15,1 mln zł brutto. Emisja realizowana jest z zachowaniem prawa poboru, co pozwala obecnym udziałowcom na zachowanie dotychczasowego udziału w spółce.
Kluczową datą dla obecnych akcjonariuszy był 14 października 2026 roku, kiedy to wyznaczono dzień prawa poboru (dla osób posiadających akcje na koniec sesji 12 października). Na każdą posiadaną akcję przypada jedno prawo poboru uprawniające do zakupu jednej nowej akcji serii E.
Harmonogram oferty przedstawia się następująco:
- 16 – 30 października 2026 r.: przyjmowanie zapisów podstawowych oraz dodatkowych,
- Do 24 listopada 2026 r.: przewidywany przydział nowych akcji.
Zapisy składane są za pośrednictwem biur maklerskich prowadzących rachunki inwestorów, natomiast proces koordynuje Dom Maklerski INC S.A. ewentualne nieobjęte akcje trafią do tzw. Transzy Zarządu.
Pozyskane z emisji środki zostaną skierowane na realizację kluczowych celów biznesowych i technologicznych spółki:
- Rozwój robotyki ortopedycznej MISSO: komercjalizacja innowacyjnego systemu robota chirurgicznego wspierającego precyzyjne zabiegi wymiany stawu kolanowego. Warto podkreślić, że 14 października 2026 r. w szpitalu w Ostrołęce przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg z wykorzystaniem tej technologii.
- Poszerzenie oferty i kapitał obrotowy: finanse na zakup i dystrybucję wyrobów medycznych w obszarze ortopedii urazowej oraz implantów.
- Inwestycje i przejęcia (M&A): zakup kolejnych podmiotów z branży medycznej wnoszących doświadczone zespoły handlowe i unikalne technologie.
- Badania i rozwój (R&D): budowa własnych kompetencji badawczych oraz rozwój projektów technologicznych (m.in. systemu RefferAI wspomagającego rekrutację do badań klinicznych oraz medycznych tagów NFC MTag).
- Uporządkowanie bilansu: redukcja zadłużenia poprzez bezgotówkową zamianę części zobowiązań na akcje.
Wzrost przez akwizycje i ambitne plany giełdowe
Rozpoczynająca się emisja to kolejny element budowy silnej grupy kapitałowej. Na koniec września MDT (MEDTECH) sfinalizowała przejęcie 100% udziałów w spółce Good For You Medical za kwotę 3 mln zł (głównie w zamian za akcje nowej emisji serii D). Transakcja ta znacząco wzmocniła pozycję grupy w dystrybucji sprzętu do szpitali.
Równolegle zarząd spółki przygotowuje się do debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zaplanowano na I kwartał 2027 roku.
