Zarząd Enei otrzymał od Engie International Holdings B.V. jako sprzedającego wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, na poziomie 1 264 159 355 zł, podała ENA (ENEA).
"Wstępna cena sprzedaży została ustalona zgodnie z postanowieniami umowy, tak jak zostało to podane w raporcie, tj. w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa Engie Energia Polska S.A. ustalonej na poziomie 1 073 140 672,0 zł przy uwzględnieniu w szczególności wartości na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym:
- poziomu długu netto, tj. poziomu gotówki (wskazanej przez sprzedającego na poziomie 382 mln zł) oraz zadłużenia (wskazanego przez sprzedającego na poziomie 1 337 mln zł),
- dokonanej w lutym 2017 roku konwersji ww. zadłużenia na kapitał w wysokości 1 223 mln zł oraz wykorzystania gotówki w kwocie 113 mln zł na spłatę pozostałej części zadłużenia (nadwyżka gotówki ponad wykorzystaną część do spłaty zadłużenia pozostała w EEP),
-poziomu kapitału obrotowego z wyłączeniem gotówki (wskazanego przez sprzedającego na poziomie 58 mln zł)" - czytamy w komunikacie.
Enea podała, że wstępna cena sprzedaży będzie podlegać weryfikacji przez spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad EEP, na zasadach opisanych w umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach.
"Zgodnie z otrzymanym wstępnym bilansem EEP na 31 grudnia 2016 roku, uwzględniając dokonaną w lutym 2017 roku częściową gotówkową spłatę zadłużenia EEP (w kwocie 113 mln zł) oraz konwersję całego pozostałego zadłużenia EEP na kapitał, cena sprzedaży 100% akcji EEP odpowiada wartości przedsiębiorstwa (EV) na poziomie 995 mln zł na 31 grudnia 2016 roku" - czytamy w raporcie.
Według otrzymanych wstępnych danych finansowych EEP w polskich standardach rachunkowości EBITDA w roku 2016 wyniosła 359 mln zł, a zysk operacyjny 269 mln zł, podano także.
Enea podała, że w powyższych wynikach finansowych ujęte są przychody z tytułu przyznanych darmowych praw do emisji CO2 w wysokości 73 mln zł, których wysokość w kolejnych latach ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.
Pod koniec września ub. roku Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska. Na początku grudnia uzyskała wyłączność negocjacyjną do końca roku.
Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Elementem tego aktywa jest nowoczesny blok biomasowy - jeden z największych tego typu bloków na świecie (ponad 200 MW) produkujący zieloną energię. W ostatnich latach Elektrownia Połaniec zrealizowała wart łącznie ponad 1 mld złotych intensywny program modernizacyjny, przedłużający jej funkcjonowanie o 20 lat, zwiększający sprawność produkcji energii oraz dostosowujący urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED.
Engie Energia Polska to piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma odpowiada za 5% produkcji energii w kraju.
W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
