Medicalgorithmics S.A. podpisała list intencyjny z amerykańską spółką technologii medycznych notowaną na giełdzie Nasdaq. Dokument określa wstępne warunki potencjalnego przejęcia 100% akcji polskiej firmy MedTech, a łączna wartość transakcji została wyceniona na co najmniej 67 mln USD (~260 mln zł przy aktualnym kursie USDPLN)
Zarząd spółki MDG (MEDICALG) poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z podmiotem branżowym notowanym na giełdzie Nasdaq. Rozważana transakcja obejmuje wykup wszystkich akcji Medicalgorithmics i opiera się na silnych synergiach biznesowych między obiema firmami.
Zaplanowana transakcja ma zostać rozliczona głównie poprzez wymianę akcji, co pozwoli polskim akcjonariuszom objąć udziały w spółce/inwestorze:
- Wartość przejęcia: Łączna wycena akcji Medicalgorithmics wynosi nie mniej niż 67 mln USD.
- Forma zapłaty: Przejęcie zostanie sfinansowane przede wszystkim akcjami zwykłymi amerykańskiego inwestora (lub równoważnymi instrumentami udziałowymi). Gotówka pojawi się jedynie przy drobnych rozliczeniach ułamkowych części akcji lub wymogach podatkowych.
- Maksymalny pakiet: Papiery wartościowe wydane w ramach tej transakcji nie przekroczą 49% ogólnej liczby głosów w amerykańskiej spółce (przed emisją).
Istotnym elementem porozumienia jest zapis o konieczności pozyskania przez Medicalgorithmics dodatkowego finansowania kapitałowego (niebędącego długiem) w wysokości co najmniej 10 mln EUR. Zasilenie spółki tą kwotą ma nastąpić przed zawarciem ostatecznej umowy lub w momencie jej podpisywania i przełoży się na odpowiednie zwiększenie końcowej wyceny transakcji.
Podpisany list intencyjny przyznaje inwestorowi 30-dniowy okres wyłączności negocjacyjnej. W tym czasie amerykańska firma przeprowadzi szczegółowe badanie kondycji finansowej i prawnej polskiej spółki (due diligence). Do sfinalizowania przejęcia konieczne będzie uzyskanie satysfakcjonujących wyników tego badania, uzgodnienie ostatecznej umowy oraz zdobycie wymaganych zgód korporacyjnych i urzędowych.
