Raport bieżący 57/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Założyciel") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką, spółką bezpośrednio zależną Spółki - Creotech Geo P.S.A. z siedzibą w Warszawie ("Creotech Geo"), a Skygrid Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor") oraz Cashtech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółką będącą jedynym wspólnikiem Inwestora ("Poręczyciel") umowy inwestycyjnej ("Umowa Inwestycyjna").
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej: (i) Inwestor wniesie wkład pieniężny w wysokości 16.000.000 PLN w celu objęcia akcji nowej emisji Creotech Geo; (ii) Inwestor zaangażuje się w działalność operacyjną Creotech Geo, w tym w pozyskiwanie klientów, budowę kanałów sprzedaży, marketing, logistykę oraz obsługę administracyjną, prawną i informatyczną; oraz (iii) Spółka wniesie do Creotech Geo zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. działalności w zakresie aplikacji satelitarnych i dronowych (w tym obejmującej wyniki wszystkich projektów dotyczących przetwarzania i analizy danych geoprzestrzennych, tworzenia geoportali i systemów monitorowania, wspierania operacji bezzałogowych statków powietrznych oraz dostarczania rozwiązań technologicznych dla sektora lotniczego) ("ZCP") jako wkład niepieniężny (aport) w zamian za akcje nowej emisji Creotech Geo. Po przeprowadzeniu inwestycji docelowa struktura akcjonariatu Creotech Geo będzie następująca: (i) Spółka - 45% wszystkich akcji i głosów oraz (ii) Inwestor - 55% wszystkich akcji i głosów. Ponadto, roszczenia Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Inwestora zostały zabezpieczone umową poręczenia przez Poręczyciela do kwoty 16.000.000 PLN na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
Realizacja transakcji jest uzależniona od łącznego spełnienia następujących warunków zawieszających: (i) podjęcie przez radę nadzorczą Spółki uchwały wyrażającej zgodę na realizację inwestycji; (ii) podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwały wyrażającej zgodę na wniesienie ZCP do Creotech Geo jako wkładu niepieniężnego; oraz (iii) złożenie przez Spółkę oświadczenia potwierdzającego gotowość do wniesienia ZCP do Creotech Geo. W przypadku niespełnienia warunków zawieszających w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej.
Zamknięcie nastąpi w terminie pięciu dni roboczych po ziszczeniu się ostatniego z warunków zawieszających. Podczas zamknięcia dojdzie do zawarcia umowy akcjonariuszy, która określi m.in. szczegółowe zasady realizacji kamieni milowych przez Creotech Geo (których realizację ma spowodować Inwestor) dotyczących komercjalizacji systemu monitorowania przestrzeni powietrznej oraz upublicznienia Creotech Geo (w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy akcjonariuszy), a także zasady realizacji przez Spółkę opcji call na akcje Inwestora za cenę równą 16.000.000 PLN oraz prawa wyjścia z inwestycji przez Spółkę.
W ocenie Zarządu Spółki zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi istotny krok w realizacji strategii rozwoju w segmencie aplikacji satelitarnych i dronowych. Segment ten cechuje wysoki potencjał rozwoju w perspektywie najbliższych lat, a funkcjonowanie w ramach odrębnej spółki umożliwi jego szybszy rozwój oraz zwiększy możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój technologii przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, pozyskanie Inwestora zapewni dodatkowe finansowanie oraz wsparcie operacyjne niezbędne do komercjalizacji rozwijanych technologii, w szczególności systemu monitorowania przestrzeni powietrznej. Decyzja o zawarciu Umowy Inwestycyjnej, w tym w zakresie warunków cenowych (w tym ceny emisyjnej akcji nowej emisji Creotech Geo, wyceny ZCP oraz wartości wkładu pieniężnego Inwestora), została podjęta w oparciu o wyniki przeprowadzonego wewnętrznego audytu Spółki i działalności objętej ZCP, przygotowany biznesplan Creotech Geo oraz przeprowadzoną wycenę.
Umowa Inwestycyjna oraz planowana umowa akcjonariuszy nie przewidują żądnych kar umownych, natomiast umowa akcjonariuszy będzie przewidywać świadczenia gwarancyjne zabezpieczające wykonanie zobowiązań stron, zastrzeżone co do zasady na rzecz Spółki.
