Raport bieżący 13/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 października 2026 roku uzgodnił podstawowe warunki finansowania dłużnego (ang. term sheet) w formie emisji obligacji korporacyjnych, które mają zostać objęte przez fundusz lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. ("CVI").
Uzgodnione warunki transakcji przewidują:
- łączną wartość nominalną emisji: do 5 000 000 EUR;
- oprocentowanie: zmienna stopa procentowa ustalona na warunkach rynkowych;
- termin wykupu: 3 lata od daty emisji obligacji.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. poręczeniami udzielonymi przez wybrane spółki zależne Emitenta, zastawem rejestrowym na udziałach spółki zależnej oraz oświadczeniami o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie obligacji serii A wyemitowanych w 2021 roku, których termin wykupu przypada na grudzień 2027, oraz na realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w szczególności na sfinansowanie akwizycji podmiotów z sektora facility management oraz asset management, o planach przeprowadzenia których Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. oraz nr 11/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r.
Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających, obejmujących w szczególności: uzyskanie satysfakcjonującego wyniku badania due diligence, uzyskanie ostatecznych zgód komitetu inwestycyjnego CVI oraz funduszu inwestycyjnego, pozytywne zakończenie procedur weryfikacji KYC oraz oceny kryteriów ESG oraz uzgodnienie i podpisanie ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.
Intencją stron jest wynegocjowanie pełnej dokumentacji emisyjnej oraz sfinalizowanie emisji obligacji w listopadzie 2026 roku.
Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na jej kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia finansowania celów strategicznych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w tym planowanych transakcji M_A, co w ocenie Zarządu może mieć istotny, pozytywny wpływ na sytuację majątkową oraz wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.
