Raport bieżący 31/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2026 roku spółki zależne Emitenta: Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. - będące właścicielami operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 276 MW, jako kredytobiorcy ("Kredytobiorcy") oraz konsorcjum banków złożone z mBank S.A., Bank Millennium S.A., Erste Bank Polska S.A., Bank of China (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce ("Kredytodawcy"), zawarły warunkową umowę kredytów ("Umowa Kredytów").
Na podstawie Umowy Kredytów, zgodnie z ustalonymi warunkami, Kredytodawcy udzielą Kredytobiorcom:
- kredytów terminowych do łącznej kwoty 1.252.000.000 PLN, z czego kwota ok. 740.000.000 PLN zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia;
- kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99.000.000 PLN, przeznaczonych na rezerwę na obsługę zadłużenia (DSRF).
Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenia o poddaniu się egzekucji składane przez Kredytobiorców, zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw ustanawiane przez Kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w Kredytobiorcach, a także hipoteki na nieruchomościach stanowiących ich własność lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.
Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych oraz kredytów DSRF w datach indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku nie później niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną o marżę Kredytodawców.
Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Środki z kredytów terminowych zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia Kredytobiorców wynikającego z niżej wymienionych umów kredytów. W związku z refinansowaniem przewiduje się zakończenie dotychczasowych finansowań oraz zwolnienie związanych z nimi zabezpieczeń, zgodnie z warunkami właściwej dokumentacji:
1) umowy kredytu z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bank of China, Alior Bank S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 15/2015 z 3 kwietnia 2015 roku;
2) umowy kredytów z dnia 5 listopada 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. wraz z późniejszą zmieniającą i ujednolicającą umową kredytów z dnia 29 lipca 2020 roku, o których Emitent informował w raportach giełdowych nr 32/2019 z 5 listopada 2019 roku oraz nr 19/2020 z 29 lipca 2020 roku;
3) umowy kredytów z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 18/2020 z dnia 11 lipca 2020 roku;
4) umowy kredytów z dnia 30 września 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. a mBank S.A., o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 22/2020 z 30 września 2020 roku;
5) umowy kredytów z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej między Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. a mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 51/2021 z 22 grudnia 2021 roku.
podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.
