W ofercie publicznej obligacji serii PP6-V GNB (GETINOBLE) sprzedane zostały wszystkie papiery o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, a średnia procentowa redukcja wyniosła 32,09%, podał wyłączny organizator DM Noble Securities.
"Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-V. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 80 988 327,84 zł wobec 55 mln zł oferowanych. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku" - czytamy w komunikacie.
Dom maklerski Noble Securities uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A, oferując 55 000 obligacji podporządkowanych na okaziciela serii PP6-V, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 55 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi 4 kwietnia 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst, podano także.
"Obligacje Getin Noble Bank cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 32,09- proc. redukcja przyjętych zapisów. Nie bez znaczenia jest wzrost cen obligacji banku notowanych na Catalyst, co sprawia, że inwestycja na rynku pierwotnym jest jeszcze bardziej atrakcyjna." - powiedział dyrektor departamentu emisji instrumentów finansowych Noble Securities Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.
Seria PP6-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora, przypomniano.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
