FER (FERRUM) ma warunkową umowę inwestycyjną z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN), Rockford (SPV), Zakładem Konstrukcji Spawanych Ferrum (ZKS) określającą zasady współpracy stron przy realizacji projektu inwestycyjnego, którego celem jest zakup i uruchomienie linii do produkcji rur spiralnie spawanych, podał Ferrum.
„FIPP FIZAN, reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK, w imieniu i na rzecz którego jako pełnomocnik działa podmiot zarządzający częścią portfela inwestycyjnego funduszu, tj. Polski Fundusz Rozwoju (PFR), występuje w transakcji jako 100% właściciel i finansujący działalność SPV. SPV jest podmiotem odpowiedzialnym za kupno linii i finansowanie Inwestycji. SPV zlecił ZKS wszelkie działania zmierzające do uruchomienia linii" – czytamy w komunikacie.
ZKS zrealizuje na rzecz SPV inwestycję polegającą na demontażu, przewiezieniu, wykonaniu wszystkich niezbędnych prac montażowo-budowlanych niezbędnych do montażu linii, jej uruchomienia oraz certyfikacji. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dzierżawionym przez SPV od spółki. Planowany okres realizacji inwestycji wynosi 9 miesięcy od daty zakończenia demontażu tj. do 31.03.2018, podano również.
„Do dnia 31.03.2018 r. ZKS lub spółka mają też prawo odkupu linii od SPV lub udziałów SPV od funduszu (prawo call). Określenie sposobu realizacji odkupu (zakup udziałów w SPV lub zakup linii) leży w gestii funduszu. Jeśli żaden z podmiotów uprawnionych nie skorzysta z przysługującego mu prawa call, fundusz może zażądać od podmiotów uprawnionych odkupienia udziałów SPV lub samej Linii w terminie pomiędzy 1.04.2018 r a 30.09.2018 r. (prawo put). Jeśli jednak fundusz nie zdecyduje się wykonać prawa put, SPV może zażądać podpisania umowy leasingu linii przez jeden z podmiotów uprawnionych" – podano również.
Spółka planuje, że przeprowadzenie inwestycji umożliwi zwiększenie udziału w przewidywanych inwestycjach sektora gazowniczego w rozbudowę i modernizację gazowych sieci przesyłowych oraz w rosnącym zapotrzebowaniu na rury ze strony sektora ciepłowniczego. Planowana inwestycja umożliwi pozyskanie dodatkowych zdolności produkcyjnych ok. 120 000 ton, dywersyfikację produktową, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych i wprowadzi spółkę na pozycję wiodącego producenta rur spiralnie spawanych spełniającego najwyższe normy technologiczne, zaznaczono w informacji.
„Ryzyka związane z umową Inwestycyjną obejmują niemożność wywiązania się podmiotów uprawnionych z opcji nabycia linii bądź udziałów w SPV albo zawarcia umowy leasingu. W ocenie spółki popartej niezależnymi analizami ryzyko niezrealizowania odkupu udziałów SPV lub linii należy uznać za co najwyżej umiarkowane, zaś ryzyko nie zawarcia umowy leasingu za minimalne. Zwiększenie mocy produkcyjnych połączone z polepszeniem uzyskiwanych marż umocni pozycję finansową spółki, co powinno przełożyć się na zdolność spółki do wywiązania się z umowy inwestycyjnej i ze zobowiązań wobec wierzycieli" – podsumowano w komunikacie.
Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
