GetBack planuje pozyskać do 40 mln zł z emisji trzeciej serii obligacji PP3 z publicznego programu o łącznej wartości 300 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój grupy, podał GetBack.
Zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP3 emitowane przez GetBack, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku będą przyjmowane od 12 do 20 czerwca.
"Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400 000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja" - czytamy w komunikacie.
Oferującym jest Haitong Bank.
"W ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji pozyskaliśmy 60 mln zł, realizując cel w 100%. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidualnych postanowiliśmy po raz kolejny dać możliwość inwestycji wszystkim zainteresowanym. Ze zgromadzonych środków planujemy nabywać kolejne portfele wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy" - powiedział prezes GetBack Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.
Celem obligacji serii PP3 jest uzyskanie środków na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack oraz na nabycie portfeli wierzytelności przez te fundusze. Środki te posłużą również innym celom związanym z realizacją modelu biznesowego, polegającym na refinansowaniu zadłużenia Grupy, podano także.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank Biuro Maklerskie, Michael Ström Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Handlowego.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 9 marca br. zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji. To pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej IDA (IDEABANK).
