Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

GetBack ustalił cenę w IPO na 18,5 zł, łączna wartość oferty to 740 mln zł

Konrad Kąkolewski
Konrad Kąkolewski
Udostępnij

GBK (GETBACK) ustalił cenę akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 18,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 mln, co oznacza, że wartość oferty wyniesie 740 mln zł, podała spółka.

"W dniu 4 lipca 2017 r. zarząd (w odniesieniu do akcji nowej emisji) i akcjonariusz sprzedający (w odniesieniu do akcji sprzedawanych), w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem oraz w porozumieniu ze współprowadzącymi księgę popytu, ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 18,5 zł za jedną akcję oferowaną" – czytamy w komunikacie.

GetBack oraz DNLD Holdings B.V. (obecnie jedyny akcjonariusz spółki) zaoferują ostatecznie 40 mln akcji - 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji istniejących. Zaoferowane akcje mają stanowić 40% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W ramach oferty 3 mln akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym, a 37 mln akcji - inwestorom instytucjonalnym.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru naszej spółki na rynku w Polsce, jak i za granicą. Zależało nam na zdywersyfikowanym oraz stabilnym akcjonariacie i taki, mam nadzieje, uda nam się zbudować w wyniku oferty publicznej akcji. Co więcej, w ofercie pozyskaliśmy solidne zaplecze do pozyskiwania finansowania dłużnego. Jednocześnie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Skupiamy się teraz na realizacji naszych planów i dostarczaniu wartości dla obecnych i nowych akcjonariuszy" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte grupy kapitałowej GetBack w Polsce i za granicą. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność, nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji na transakcje nabycia takich podmiotów.

"Cieszy nas to, że inwestorzy dostrzegli bardzo dobre perspektywy dla branży oraz naszej spółki. Dla nas przeprowadzenie IPO to kamień milowy w rozwoju oraz jeszcze większe uwiarygodnienie w oczach wszystkich inwestorów. Chcemy zwiększyć nasza transparentność dzięki obecności na giełdzie" - dodał prezes.

Przydział oferowanych akcji planowany jest na 10 lipca 2017 r.

Oferującym akcje jest Haitong Bank Oddział w Polsce. Pozostałymi współprowadzącymi księgę popytu są: mBank, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski pełni funkcję współmenadżera oferty.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Pozostałe wiadomości

Słabsze wyniki, wyższy backlog. ZUE podsumowuje I półrocze 2026 r.

Zarząd ZUE opublikował wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2026 r. Zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym spółka odnotowała spadek przychodów oraz zysków we...

2026-08-07, 15:36

Benefit Systems wzmacnia portfolio w województwie kujawsko-pomorskim

Spółka Benefit Systems przejęła 5 klubów fitness Bella Line zlokalizowanych w Toruniu (2), Bydgoszczy (2) i Chełmży (1) o łącznej powierzchni ponad 7 tys. m2. Kluby tej sieci cieszą się...

2026-08-07, 13:41

Kontynuacja zwrotu w wynikach KGL

KGL przedstawiła wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2026 r. Zgodnie z komunikatem, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. spółka odnotowała 296 mln zł przychodów ze...

2026-08-07, 13:30

Dywidendowe podsumowanie 32. tygodnia 2026 r.

WZA TXT (TEXT) uchwaliło proponowany przez zarząd podział zysku. Poza wypłaconymi już zaliczkami, do akcjonariuszy spółki trafi jeszcze 2,13 zł dywidendy na akcję. Co da łącznie 4,26 zł...

2026-08-07, 13:10
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus