WSE (WORKSERV) planuje przeprowadzenie nowej emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł, podała spółka.
"Emisja będzie kontynuacją rozliczonej w dniu 30.06.2017 r. emisji obligacji serii U o wartości 80 mln zł, realizowaną w ramach tego samego programu uchwalonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 18.05.2016 r., opiewającego na kwotę 150 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji serii U, którego pierwotny termin wykupu został ustalony na 03.10.2018 r., był związany z zabezpieczeniem tej serii obligacji m.in. na 9 495 udziałach w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ITK) i realizowaną transakcją ich zbycia przez emitenta. Dla skutecznego zbycia udziałów w ITK niezbędne było zniesienie zastawu, co umożliwiła procedura wcześniejszego wykupu obligacji serii U" - czytamy w komunikacie.
Work Service podał, że kwota nowej emisji będzie mniejsza od wartości wykupionych obligacji serii U i nie przekroczy 60 mln zł, co przełoży się na spadek zadłużenia spółki z tytułu obligacji.
"Intencją spółki jest, aby nowa emisji charakteryzowała się parametrami zbliżonymi do parametrów obligacji serii U" - czytamy dalej.
Spółka podała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na wykupienie pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Płatność za udziały w Prohuman o łącznej wartości 6,1 mld HUF zostanie zrealizowana w 80% w gotówce, natomiast pozostałe 20% płatności zostanie zrealizowane w akcjach Work Service.
"Emisja nowej serii obligacji i powyższa płatność gotówkowa w kwocie ok. 66 mln zł planowana jest w lipcu 2017 r." - podsumowano w informacji.
Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
