GNB (GETINOBLE) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł, zabezpieczone na majątku, w szczególności na wierzytelnościach samochodowych, podał bank.
"Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500 000 000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z kredytów samochodowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M). Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca" - czytamy w komunikacie.
GNB podał, że struktura transakcji przewiduje ok. dwuletni okres rewolwingowy, w którym bank będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie.
"Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to sierpień 2021 roku" - czytamy dalej.
Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków, w których pogorszenie sytuacji emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, warunki jakie muszą spełniać umowy, aby znalazły się w sekurytyzowanym portfelu, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury, podano także.
Na początku lipca br. Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej maksymalnej kwoty 750 mln zł. Bank planuje, że w ramach programu zrealizuje co najmniej dwie emisje w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd uchwały w tej sprawie.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
