ROB (ROBYG) zawarł umowy z Bricks Acquisition Limited – należącym do funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs International - oraz European Special Situations Group of the Securities Division of Goldman Sachs International (ESSG), na podstawie których Bricks Acquisition Limited zobowiązał się ogłosić w ciągu jednego dnia wezwanie na wszystkie akcje Robyga po cenie 3,55 zł za akcję, podała spółka. Akcje w wezwaniu zobowiązali się sprzedać przewodniczący rad nadzorczych Robyg i Robyg Construction.
Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkami:
(i) otrzymania przez inwestora bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji lub upływ ustawowego terminu, w którym taka zgoda powinna być wydana,
(ii) objęcia zapisami minimalnej liczby akcji wynoszącej 66% ogólnej liczby akcji spółki (tj. 191 004 791 akcji spółki),
(iii) podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej spółki, powołującej w skład rady nadzorczej spółki trzech kandydatów wskazanych przez inwestora, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 51% łącznej liczby akcji przez inwestora w ramach wezwania,
(iv) podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie sposobu powoływania członków rady nadzorczej spółki, w ten sposób, że do statutu spółki wprowadzone zostanie uprawnienie osobiste dla inwestora do powoływania i odwoływania trzech członków rady nadzorczej spółki, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 51% łącznej liczby akcji przez inwestora w ramach wezwania
(v) podpisania umowy pomiędzy inwestorem a spółką dotyczącej strategicznej współpracy oraz integracji spółki w grupie kapitałowej inwestora, podano w komunikacie.
"Jednocześnie, członkowie zarządu spółki, Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej spółki, a także Alex Goor, przewodniczący rady nadzorczej Robyg Construction sp. z o.o. oraz określone wehikuły inwestycyjne kontrolowane przez osoby uprawnione zawarli z Inwestorem oraz jego bezpośrednim podmiotem dominującym, ELQ Investors VIII Limited porozumienie na podstawie którego osoby uprawnione zobowiązały się sprzedać (oraz zapewnić, że wehikuły inwestycyjne kontrolowane przez osoby uprawnione sprzedadzą) inwestorowi wszystkie posiadane przez nie akcje w spółce w ramach wezwania" – czytamy dalej.
Porozumienie określa także warunki programu motywacyjnego dla osób uprawnionych. Zgodnie z porozumieniem niektóre osoby uprawnione zobowiązały się także dokonać, pod warunkiem zakończenia wezwania powodzeniem, inwestycji w udziały spółki Bricks Acquisitions Limited.
W maju 2015 r. Robyg informował, że rozpoczął poszukiwania strategicznego inwestora dla spółki.
Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.
