AUG (AUGA) zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem pozyskania 20 mln euro na finansowanie trwających przejęć i inwestowanie w dalszy rozwój biznesu. Intencją jest przeprowadzenie nowej emisji do końca I połowy 2018 roku. W odrębnym komunikacie podano, że Auga podpisała umowę nabycia 100% kapitału zakładowego UAB Arginta Engineering za 6,4 mln euro.
"Jednocześnie proces ma również na celu zwiększenie płynności i płynności spółki, czyniąc ją bardziej opłacalną zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie.
"W ciągu ostatnich kilku lat grupa Auga konsekwentnie realizowała swoje plany strategiczne, podpisała kilka udanych transakcji przejęcia i wykazała poprawę wyników biznesowych, zarówno przejęcie UAB KTG Agrar, jak i UAB Raseiniu Agra zapewni możliwości sprostania rosnącemu popytowi na rynki ekologiczne oraz rozszerzenie produkcji produktów ekologicznych dla konsumentów końcowych, a ogłoszenie przejęcia firmy UAB Arginta Engineering, jest kolejnym strategicznym kierunkiem rozwoju grupy AUGA "- powiedział prezes Kestutis Juscius, cytowany w komunikacie.
Spółka wybrała AS LHV Pank (Doradca), zarejestrowaną w Estonii, na doradcę finansowego.
Według komunikatu, po rekomendacji doradcy w kwestii realizacji procesu emisji akcji i kierunkowej decyzji zarządu zostanie zwołane walne zgromadzenie w celu podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez nową emisję akcji.
UAB Arginta Engineering specjalizuje się w projektowaniu i produkcji niestandardowych konstrukcji metalowych: prototypowych urządzeń, elementów transformatorów, przenośników i urządzeń dźwigowych, maszyn do przetwarzania papieru, produkcji energii, rolnictwa i innych gałęzi przemysłu. Głównymi odbiorcami firmy są wielonarodowe firmy inżynieryjne za granicą (98% produkcji to eksport).
Przychody UAB Arginta Engineering wyniosły 12,5 mln euro, a EBITDA 0,7 mln euro, zgodnie z niezbadanym sprawozdaniem finansowym za 2017 r. Zadłużenie finansowe netto wyniosło 0,7 mln euro w dniu 31 grudnia 2017 r. Firma zatrudnia 170 osób.
Auga group jest jednym z największych pionowo zintegrowanych producentów żywności ekologicznej w Europie.
