Pierwotna oferta publiczna do 23 mln nowych akcji i do 23 mln akcji sprzedawanych Auto Partner rozpoczęła się od ogłoszenia ceny maksymalnej w zapisach w transzy inwestorów indywidualnych - ustalono ją na 2,9 zł, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.
Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 6-17 maja, a zapisy w transzy inwestorów indywidualnych - na 10-16 maja. Na 17 maja zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji w ofercie, w podziale na poszczególne transze, a także ustalenie ceny akcji oferowanych. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-20 maja, przydział akcji w obu transzach przewidziany jest na do 23 maja, a zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących i praw do akcji (PDA) na GPW to 6 czerwca, podano w prospekcie.
"Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju spółki. W ramach sprzedaży akcji nowej emisji, przy założeniu ceny maksymalnej na poziomie 2,90 zł za jedną akcję, spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości około 66,7 mln zł brutto. Program inwestycyjny, który spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln zł" - czytamy dalej.
Środki z emisji mają posłużyć do realizacji następujących projektów:
Utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych - 24,6 mln zł,
Rozbudowa sieci filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce - 19 mln zł,
Wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych - 10 mln zł,
Uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych - 10 mln zł,
Rozszerzenie oferty części do samochodów japońskich - 4 mln zł,
Wprowadzenie asortymentu części motocyklowych - 4 mln zł.
Obecnie Grupa posiada sieć 60 filii krajowych. Po rozbudowie, w okresie do 24 miesięcy od zakończenia oferty, liczba filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce jest szacowana na 80.
"W 2016 roku spółka uruchomiła filie w Sochaczewie, Szczecinie i Gdańsku. Do końca bieżącego roku planowane jest otwarcie filii w Tarnowskich Górach, Wadowicach i Chełmie. Pozostałe lokalizacje będą zależne m.in. od aktualnej sytuacji rynkowej i potencjału rynku. Zgodnie z dotychczasową praktyką spółka planuje korzystać z długoterminowych umów najmu nieruchomości, w których zlokalizowane są filie" - wskazała też spółka.
W ramach rozwoju na rynkach zagranicznych planuje, w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty, utworzenie filii w Czechach i na Łotwie (gdzie uruchomiona została już spółka zależna, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Litwie i Łotwie ). Obecnie Grupa realizuje sprzedaż zagraniczną z magazynów z Polski.
Obecni akcjonariusze oraz spółka zdecydowali się na lock-up: najwięksi akcjonariusze - prezes zarządu Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek rady nadzorczej) zdecydowali się na 540-dniowy lock-up, pozostali akcjonariusze na 360-dniowy lock-up.
Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji i sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby nowych akcji oraz akcji sprzedawanych nowi akcjonariusze obejmą 39,32% akcji spółki, podano także.
W ramach oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - w zależności od wyników book-buildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje.
Oferujący, prowadzący księgę popytu to Bank Zachodni WBK.
W 2015 r. spółka miała 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 425,1 mln zł rok wcześniej, 30,1 mln zł EBITDA wobec 27,7 mln zł w 2014 r. oraz 16,3 mln zł zysku netto wobec 15,1 mln zł rok wcześniej.
Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata.
