KRI (KREDYTIN) uplasował w ofercie publicznej wszystkie oferowane czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł, poinformowała spółka. Redukcja zleceń wyniosła 36,4%.
"Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Inwestorzy zauważyli pozytywne zmiany w naszej spółce, które zaowocowały poprawą wszystkich istotnych parametrów finansowych. Sukces emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagające warunki rynkowe. Wiarygodni emitenci, prezentujący stabilne wyniki i proponujący ponadto atrakcyjne warunki inwestycji, a do takich bez wątpienia zalicza się Kredyt Inkaso, są doceniani przez inwestorów" - powiedział p.o. prezesa Jarosław Orlikowski, cytowany w komunikacie.
Spółka oferowała obligacje o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,6% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmiennym, uzależnionym od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7% w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Obligacje przydzielono 817 inwestorom w tym 813 detalicznych i 4 instytucjonalnych, podano także.
"Rejestracja papierów dłużnych w KDPW planowana jest 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst, gdzie w lutym bieżącego roku zadebiutowały już obligacje serii PA01 o wartości 14,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Funkcję oferującego w ramach dwóch ostatnich emisji pełniła Ipopema Securities, podano także.
"Zaufanie inwestorów to dla nas wartość szczególna, dlatego w kolejnych latach będziemy dalej konsekwentnie realizować strategię rozwoju. Zakłada ona systematyczny wzrost wartości nabywanych portfeli oraz spłat z wierzytelności, a w efekcie zwyżkę przychodów oraz zysków" - podsumował dyrektor finansowy Bastian Ringhardt, również cytowany w komunikacie.
Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
