Cena emisyjna akcji Auto Partner w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 2,2 zł za akcję, podała spółka.
"Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 2,20 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty, w tym 23 000 000 akcji nowej emisji oraz 15 806 872 istniejących akcji imiennych. Z tego 35 518 000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3 288 872 w transzy inwestorów indywidualnych.
"W ramach oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z oferty, szacowany jest na kwotę 71,6 mln zł" - czytamy dalej.
Debiut spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku, podano także.
Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK.
Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata.
