1AT (ATAL) wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH o wartości nominalnej 70 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot lub GPW, podano także.
"Atal jest sprawdzonym i wiarygodnym podmiotem na rynku kapitałowym. Jesteśmy doceniani przez inwestorów za przewidywalność oraz transparentność, które decydują o atrakcyjność naszej oferty. Pozyskane środki z emisji obligacji serii AH zostaną przeznaczone na zabezpieczenie zakupu kolejnych gruntów oraz prowadzenie wybranych przedsięwzięć deweloperskich" – powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.
Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada w dniu 26 kwietnia 2021 r. Stopa procentowa obligacji serii AH będzie ustalona według stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,70% w stosunku rocznym, podano także.
"W 2017 roku Atal wydał na zakup nowych gruntów ponad 232,3 mln zł, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy. Spółka zakupiła łącznie 14 działek w miastach, gdzie prowadzi dotychczasową działalność – Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Zsumowany potencjał PUM tych gruntów to niemal 320 tys. m2. Oznacza to, że koszt zakupu 1 m2. PUM to 727 zł" - czytamy również w komunikacie.
Odsetki od obligacji serii AH będą wypłacane w dniach: 26.10.2018r., 26.04.2019r., 28.10.2019r., 27.04.2020r., 26.10.2020r. i 26.04.2021r., podano także.
"Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31.12.2017r. wynosiła 1 026 734 tys. zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji będą kształtować się na poziomie ok. 1 175 000 tys. zł (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 31.12.2020r.). Emitent ocenia, że do czasu wykupu obligacji zobowiązania emitenta oraz grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji" - czytamy również w komunikacie.
Atal podjął 23 marca br. uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł.
Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.
