UniCredit emituje 10,5-letnie obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln euro. Stały kupon w ciągu pierwszych 5,5 lat wynosi 4,375%, przy cenie emisyjnej 100%, podał UniCredit.
"Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ponad 150 inwestorów instytucjonalnych (głównie funduszy - 90% ostatecznej alokacji) zapisy w na kwotę ponad 1,5 mld euro złożono przez inwestorów głównie z Wielkiej Brytanii / Irlandii (około 57%), we Włoszech ( ok. 20%), a następnie Francji (ok. 11%) i Szwajcaria (ok. 4%)' - czytamy w komunikacie.
W budowie księgi popytu uczestniczyli: UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING i Mediobanca.
Obligacje będą notowane w Luxemburgu.
UniCredit podał, że środki z emisji obligacje będą wliczone do kapitału Tier 2, przyczyniając się do poprawy całkowitego współczynnika kapitałowego.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Posiada obecnie ponad 8 tys. placówek i zatrudnia ok. 146 tys. pracowników. UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.
