WSE (WORKSERV) podpisał ramowe warunki transakcji sprzedaży wszystkich swoich 69% udziałów w Grupie Exact Systems. Nowymi kupującymi będą menadżerowie obecnie zarządzający firmą - Paweł Gos i Lesław Walaszczyk, będący obecnie akcjonariuszami mniejszościowymi, mającymi 24% udziałów w Exact Systems - a także fundusze współzarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. (CVI), podała spółka. Wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży wygasła z powodu niespełnienia warunków zawieszających.
"W trakcje negocjacji związanych ze sprzedażą udziałów w Grupie Exact Systems, Work Service otrzymał atrakcyjną ofertę zakupu udziałów od osób zarządzających spółką. Paweł Gos i Lesław Walaszczyk połączyli siły z CVI i zaoferowali zakup wszystkich udziałów w Exact Systems należących do Work Service. Biorąc pod uwagę wygaśnięcie wcześniejszej przedwstępnej umowy sprzedaży, a następnie owocne wyniki negocjacji, zarząd Work Service zdecydował się na przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów Exact Systems w ramach wykupu menadżerskiego" - czytamy w komunikacie.
"Z naszej perspektywy jest to rozwiązanie korzystne, bo zapewnia nam zarówno większe wpływy z transakcji, jak i wcześniejsze uregulowanie części należności" - powiedział prezes Work Service Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.
Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 162,6 mln zł, spośród których płatność 13 milionów złotych zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji, podano także.
W czerwcu br. Work Service otrzyma pierwszą część (ok. 50%) międzygrupowych należności.
"Pozostała część należności zostanie uregulowana w procesie zamknięcia transakcji. Jednocześnie Work Service prowadzi negocjacje z kupującymi dotyczące nowej emisji obligacji o wartości 20 mln zł" - czytamy dalej.
Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł, podano również.
Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł, podano również.
Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
