OTS (OTLOG) zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka.
"Zamiarem zarządu spółki jest przeprowadzenie całościowego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej OT Logistics, który będzie polegał na przeprowadzeniu programu emisji obligacji na podstawie umowy oraz na zrefinansowaniu pozostałego zadłużenia w formie kredytów bankowych" - czytamy w komunikacie.
Spółka jest w trakcie rozmów z konsorcjum banków oraz z międzynarodową instytucją finansową, podano także.
"Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, nominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (przy czym dla 1 pierwszej serii w ramach programu do 4,5 roku), będą przeprowadzane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach (oferta niepubliczna)" - czytamy dalej.
Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, a w późniejszym terminie obligatariusze będą mieli prawo do przystąpienia do umowy intercreditor, na bazie której ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców.
Spółka zapowiedziała też, że obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.
