ML System ustalił cenę emisyjną na 27 zł za akcję, a inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji, podała spółka.
"Tym samym wartość oferty wynosi ok. 34,6 mln zł, a spółka pozyska kapitał na rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii oraz ekspansję zagraniczną. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 1 191 380 akcji, zaś inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 90 488 akcji" - czytamy w komunikacie.
"W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi i analitykami, którzy bardzo pozytywnie ocenili nasz innowacyjny model działania, dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz ambitne cele rozwojowe. Cieszy nas także zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych. Sukces jest tym większy, że otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające. Wierzymy, że pozyskany dzięki IPO kapitał pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej, z korzyścią dla naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.
Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną, podano także.
"Według firmy, najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera" - czytamy dalej.
Oferta publiczna ML System obejmowała do 1 832 468 akcji, w tym do 1 281 868 akcji nowej emisji oraz do 550 600 akcji istniejących. Na 11 czerwca zaplanowano przydział akcji inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, wskazano także.
ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.
