Grupa Cognor uruchomiła kredyt terminowy w kwocie 60 mln euro, który został przeznaczony na całkowitą spłatę obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w łącznej kwocie 80,9 mln euro, podała spółka. Grupa pozyskała dodatkowo 40 mln zł limitu na finansowanie bieżącej działalności.
Finansowanie zostało udzielone przez konsorcjum banków zorganizowane przez mBank. W skład konsorcjum oprócz mBanku, który jest głównym organizatorem, agentem kredytu i zabezpieczeń, wszedł Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Zachodni WBK, podano w komunikacie.
"Uruchomienie kredytu i spłata zadłużenia z tytułu obligacji umożliwia dalszą redukcję zadłużenia grupy i zasadniczo zmniejsza związane z nim koszty" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu COG (COGNOR) Krzysztof Zoła, cytowany w materiale.
Zarząd podkreśla, że refinansowanie dotychczasowego zadłużenia wpływa na ugruntowanie dobrej pozycji finansowej spółki i pozwala zdynamizować rozwój firmy, podano również.
"Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych, znacznie korzystniejszych niż w przypadku obligacji, sprawi, że obsługa zobowiązań kredytowych nie będzie już tak bardzo ciążyć na naszych wynikach. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze długu zaoszczędzimy przynajmniej 25 mln zł w ciągu następnych czterech kwartałów. Korzyści te poprawią naszą zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz umożliwią dalszy rozwój organiczny" - wyjaśnił Zoła.
Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, oprocentowanie spłaconych obligacji wynosiło 12,5% w skali roku.
"Grupa Cognor jest wieloletnim klientem mBanku i cieszymy się z sukcesu, jakim jest refinansowanie drogiego zadłużenia obligacyjnego. Ta transakcja jest przykładem projektu, w którym dobre zrozumienie cyklicznego biznesu klienta wraz z wypracowaniem akceptowalnej dla instytucji finansowych struktury pozwoliły na zaangażowanie ze strony EBRD i następnie kolejnych banków" - podsumował dyrektor zarządzający ds. bankowości komercyjnej i globalnej w mBanku Michał Popiołek.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
