ARH (ARCHICOM) pozyskał 55 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, poinformowała spółka. Obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 2,8 proc. marży, podano także.
"Spółka wyemitowała 55 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Papiery mają zmienne oprocentowanie, a wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi nie później niż 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst, podano także.
"Dzięki środkom pozyskanym z emisji będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój, jednocześnie optymalizując strukturę finansowania, które dotychczas w znacznej mierze opierało się na kapitale własnym. Duże zainteresowanie ze strony instytucji finansowych oraz bardzo atrakcyjne oprocentowanie jakie uzyskaliśmy potwierdza naszą wiarygodność i słuszność strategii rozwoju przewidującej przekroczenie liczby 1 000 sprzedanych mieszkań w roku 2017" - powiedział wiceprezes Rafał Jarodzki, cytowany w komunikacie.
Emisja jest elementem programu o wartości 100 mln zł. Celem emisyjnym jest współfinansowanie trwających inwestycji deweloperskich – Olimpia Port, River Point, Księżno; oraz planowanej budowy budynku biurowego oraz zwiększenie banku gruntów, podano także.
Oferującym obligacje jest mBank Dom Maklerski.
Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka w 2015 r. sprzedała 611 mieszkań, tj. o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Jest notowana na GPW od marca 2016 r.
