UCG (UNICREDIT) sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku PEO (PEKAO) w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł, podał UniCredit.
"UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji Banku Pekao w ofercie skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, co odpowiada ok. 10% wartości kapitału zakładowego spółki, po cenie 126 zł za jedną akcję w przyspieszonej budowie księgi popytu" - czytamy w komunikacie.
Wpływy brutto podniesione przez UniCredit wyniosły około 3,3 mld zł ( ok. 749 mln euro). Cena oznacza dyskonto w wysokości ok. 6% w stosunku do kursu zamknięcia Pekao i według szacunków przekłada się na wzrost wskaźnika CET 1 Grupy UniCredit o ok. 12 punktów bazowych, podano także.
Po zakończeniu oferty UniCredit nadal będzie posiadać pakiet kontrolny udziałów w Pekao, co odpowiada 40,1% kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty UniCredit zgodził się na 90-dniowy okresu lock-up w odniesieniu do pozostałego kontrolnego pakietu akcji Pekao, podano także w materiale.
Włoska grupa podkreśliła, że sprzedaż akcji Pekao została zrealizowana tuż po innej transakcji - sprzedaży 10% akcji FinecoBanku i jest to kolejny silny sygnał, że UniCredit będzie działać zdecydowanie i płynnie, aby wykorzystać tworzące wartość możliwości zgodnie z koncentracją na zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i proaktywne działania w zakresie optymalizacji kapitału.
UniCredit potwierdził także, iż jego głównym celem jest udostępnianie swojej sieci dla rozległej bazy klientów.
Wczoraj UniCredit poinformował, że sprzedał 60,7 mln akcji FinecoBank S.p.A., stanowiących 10% w jego kapitale zakładowym, poprzez proces przyspieszonej budowy księgi popytu za łącznie ok. 328 mln euro.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.
