Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Kredyt Inkaso dokonał warunkowego przydziału obligacji o wartości 210 mln zł

Udostępnij

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, dokonał warunkowego przydziału czteroletnich obligacji serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł, oferowanych  w ofercie prywatnej.

  • Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia, w tym na częściowy wykup obligacji serii Y, A1 i A2, C1, D1, E1 i Z oraz
    na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy.
  • Kupon wynoszący 4,9 proc. ponad WIBOR 6M będzie wypłacany co sześć miesięcy.
  • Obligacje trafiły do 50 inwestorów.
  • Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
  • Rolę wyłącznego oferującego w transakcji pełnił NWAI Dom Maklerski S.A.

- Pozyskane finansowanie stabilizuje i porządkuje strukturę zadłużenia spółki na najbliższe cztery lata, zapewniając komfort działania operacyjnego. Jednocześnie stanowi potwierdzenie wiarygodności i profesjonalizmu Kredyt Inkaso na wymagającym rynku. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelności - komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

KRI (KREDYTIN) pozostaje solidnym i stabilnym partnerem dla inwestorów inwestujących
w obligacje. W całej historii firma uplasowała 42 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,232 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione
w terminie wraz z odsetkami.

Na 31 grudnia 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostawało dziesięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 456 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 120 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 160 mln zł, co oznacza wzrost rok
do roku o 30 proc. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym pozostanie na poziomie zbliżonym do aktualnego. W analizowanym okresie wpłaty
od dłużników wyniosły 172 mln zł, a przychody netto 128 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 29 proc. i 32 proc. EBITDA gotówkowa za dziewięć miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. wyniosła 117 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus