Zarząd BWO (BUWOG) w porozumieniu z radą nadzorczą zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje (senior unsecured convertible bonds) o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r., podała spółka.
Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog.
"W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju aktywności Buwog w obszarach biznesowych Asset Management i Development w Niemczech" - czytamy w komunikacie.
Obligacje będą zaoferowane z kuponem pomiędzy 0,00% and 0,25% rocznie, podano również.
Buwog jest dostawcą kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Grupa posiada portfel ponad 51 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.
