Stelmet, który zadeklarował przeznaczenie środków z oferty publicznej w pierwszej kolejności na akwizycje, myśli przede wszystkim o przejęciu dużego dystrybutora na jednym z trzech swoich największych rynków zachodnioeuropejskich, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski.
"W pierwszej kolejności myślimy o przejęciu na jednym z trzech głównych rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Francja) firmy dystrybucyjnej posiadającej ugruntowaną sprzedaż, podobnie jak Grange Fencing. W mniejszym stopniu myślimy o przejęciu polskiego lub zagranicznego producenta" - powiedział Bieńkowski podczas konferencji prasowej.
Stelmet przejął brytyjską Grange Fencing w 2014 r. Po transakcji udział Wielkiej Brytanii w sprzedaży spółki zwiększył się z 2-3% w latach 2012/2013 i 2013/2014 do 37% w okresie I-III kw. 2015/2016.
Zarząd uważa przejęcie za udane, a zdobyte w transakcji doświadczenie za cenne do wykorzystania w ewentualnej kolejnej akwizycji. Jak jednak podkreślił Bieńkowski, spółka prowadzi obecnie w tej kwestii tylko wstępne rozmowy.
Do Niemiec i Francji spółka kieruje po ok. 20% swojej sprzedaży. Polska ma ok. 11-procentowy udział w przychodach Stelemtu.
Oferta publiczna Stelmetu rozpoczęła się dziś publikacją prospektu emisyjnego, a we wtorek, 27 września zacznie się budowa księgi popytu. Z emisji akcji spółka chce pozyskać 50-60 mln zł, oferta obejmie też akcje sprzedawane. Przewidywany termin debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to 25 października.
Spółka zapowiedziała, że jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden.
Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Produkty grupy trafiają do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych marketów budowlanych. Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
