Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje GTS (GEOTRANS) serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Firma zamierza wyemitować do 499.999 akcji. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. Prowadzącym księgę popytu jest IPOPEMA Securities.
- Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania - zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 000 tys. ton - a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), stanowiącego co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Pierwszy etap realizacji strategii przewiduje inwestycje na poziomie około 30 mln zł. Istotną część z tej kwoty zamierzamy sfinansować z emisji akcji serii C. - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu. - Pomimo ambitnych planów inwestycyjnych zamierzamy pozostać spółką dywidendową oraz kontynuować skup akcji własnych – dodaje Weremczuk.
Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:
- Zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów
- Pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu
- Zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach
- Zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych – farmy fotowoltaiczne i biomasa
Dzięki nowym zakładom spółka planuje systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planuje otworzyć własne centrum B+R.
Zamiarem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania.
Czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.
Rozwojowi spółki sprzyja otoczenie legislacyjne. Mowa m.in. o wdrażanych przepisach prawa, których celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku odpadów, co z kolei przekłada się na wzrost liczby przetargów i wolumenu. Ponadto, należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania nieczystości.
W ramach nabytych w III kwartale bieżącego roku gruntów na Opolszczyźnie - spółka podpisała umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego do dwóch działek o łącznej powierzchni 0,89 ha za łączną cenę transakcji 0,51 mln zł. - Geotrans zamierza uruchomić instalację do zagospodarowania odpadów ściekowych i biologicznych oraz pilotażowo małą instalację do przetwarzania innych odpadów, co byłoby wejściem w nowy obszar biznesowy. Ponadto, spółka zawarła przedwstępną umowę kupna prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 3,1 ha, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim (wartość transakcji wyniesie 2,9 mln zł netto), gdzie planuje uruchomienie dużej instalacji do przetwarzania odpadów.
- Powyższe działania wpisują się w realizację ogłoszonej strategii. Cały czas poszukujemy nowych lokalizacji i przeprowadzamy ich analizę. Docelowa liczba instalacji zależy od dostępnych środków. Jeżeli wspomniany projekt pilotażowy przyniesie oczekiwane efekty, rozważymy kontynuację pomysłu na kolejnych instalacjach, w ramach innych lokalizacji - podsumowuje Weremczuk.
