KRU (KRUK) dokonał przydziału obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Łącznie w ramach III programu emisji obligacji publicznych spółka pozyskała 300 mln zł.
Termin zapadalności ostatniej oferowanej serii AB4 to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych, podano w komunikacie.
Łącznie na obligacje tej serii zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%.
Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.
Kruk w pełni wykorzystał dostępność programu emisji o wartości 300 mln zł rozpoczętego w lutym br.
"Zamykamy III program po siedmiu miesiącach od uruchomienia. Wyciągamy z tego dwa wnioski. Po pierwsze, inwestorzy indywidualni w dalszym ciągu są zainteresowani współpracą z dobrej jakości emitentami, za jakiego uważam naszą spółkę. Po drugie, potencjał tego rynku jest większy niż się początkowo spodziewaliśmy, dlatego planujemy uruchomienie kolejnego programu o łącznej wartości do 500 mln zł. Nie wykluczamy, że 300 mln zł pozyskanych z rynku publicznego w tym roku to nie koniec. Wszystko będzie zależeć od możliwości inwestycyjnych, które obecnie oceniam jako wysokie, a także od dostępności innych źródeł finansowania" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
III program emisji obligacji publicznych został uruchomiony 4 lutego 2016 r. W całym programie na obligacje zapisało się ponad 3,5 tys. inwestorów. Złożyli oni zapisy o łącznej wartości 800 mln zł. Średnia redukcja wyniosła 63%.
Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
