Spółki Grupy CIE (CIECH) zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków na pozyskanie atrakcyjnego finansowania o łącznej wartości ponad 2 mld zł, umożliwiającego wydłużenie zapadalności obecnej struktury zadłużenia. Pozyskanie finansowania na okres pięciu lat pozwoli na dalszy rozwój działalności operacyjnej Grupy w horyzoncie wykraczającym poza obecnie realizowaną strategię, obejmującą lata 2019-2021. Pomimo wymagających warunków rynkowych, Grupa pozyskała korzystne warunki finansowania pod względem długości okresu kredytowania, kosztów finansowania, okresu karencji w spłacie oraz elastyczności w zakresie wypłat dywidend i kształtowania struktury finansowania.
Struktura finansowania obejmuje pozyskanie amortyzowanego kredytu terminowego (560 mln zł), kredytu terminowego bez amortyzacji (1.305 mln zł) oraz kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln zł. Umowa podpisana z konsorcjum wiodących instytucji finansowych w Polsce przewiduje bardzo konkurencyjne warunki, zarówno pod względem parametrów finansowych, mechanizmu spłaty (m.in. ponad 2-letni okres karencji) oraz pozostałych postanowień umownych.
Nowa umowa wydłuża termin zapadalności kredytów pozyskanych w latach 2015-2019. Dzięki temu struktura zadłużenia będzie bardziej dopasowana do działalności Grupy, a biorąc pod uwagę wynegocjowane warunki, możliwe jest także ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia.
- Podpisana umowa kredytowa oznacza nie tylko atrakcyjne dla Grupy parametry finansowe, ale także porządkuje i wydłuża termin zapadalności finansowania dłużnego, dostępnego dla największych spółek Grupy. To z kolei pozwoli na dynamiczną realizację ambitnego planu rozwoju naszej działalności biznesowej, poprzez łatwy i pewny dostęp do środków przeznaczonych na inwestycje - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.
- Należy podkreślić, że negocjacje były prowadzone w trudnych warunkach pandemii. Pomimo tego, udało się zoptymalizować strukturę zadłużenia oraz zapewnić możliwości zabezpieczenia stóp procentowych na atrakcyjnych poziomach, co przyczyni się docelowo do obniżenia kosztów obsługi długu w kolejnych latach. Nowe finansowanie oznacza także zachowanie komfortowego buforu w dopuszczalnym poziomie wysokości zadłużenia Grupy CIECH, określonego w postaci tzw. kowenantu, jako wskaźnik długu netto do EBITDA - na poziomie maksymalnie 4,0. Umowa zawiera korzystne dla Grupy postanowienia dotyczące m.in. możliwości wypłaty dywidendy oraz zaciągania dodatkowego zadłużenia – w tym także zadłużenia podporządkowanego - w ramach dozwolonego wskaźnika długu netto do EBITDA – dodaje Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialny za finanse Grupy.
Umowa została podpisana pomiędzy CIECH S.A i jej spółkami zależnymi (CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH), a bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce.
Zgodę na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego, stanowiących warunki zawartej umowy kredytowej, wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.
