Inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje ECH (ECHO) o łącznej wartości 195 mln zł. Pozyskane w ten sposób finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój firmy, w szczególności w perspektywicznym sektorze mieszkaniowym.
Obligacje mają 4 lata zapadalności. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Agentem nowej emisji jest mBank S.A. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Echo Investment planuje wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu oraz spłatę obligacji zapadających na koniec I kwartału tego roku. Spółka ma obecnie w budowie i przygotowaniu ponad 1 milion mkw. mieszkań i powierzchni komercyjnej.
– Echo Investment cieszy się zaufaniem i doskonałą współpracą z instytucjami finansowymi. W ubiegłym roku z emisji obligacji pozyskaliśmy 250 mln zł oraz 52,8 mln EUR, które zostały przeznaczone na wzmocnienie naszej pozycji w strategicznym biznesie mieszkaniowym oraz na powiększenie banku ziemi, na którym zbudujemy kolejne, miejskie, wielofunkcyjne projekty „destination”. Dzięki uplasowaniu kolejnej emisji i zaufaniu rynku finansowego, możemy szybciej wdrażać naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.
W lutym tego roku Echo Investment podpisało umowę przedwstępną zakupu pakietu 66% akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom, w konsekwencji czego grupa Echo-Archicom stanie się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce.
Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
